🔥【国盛张一鸣】节前积极配置机器人 [红包]Optimus将是27年最大科技单品，用于训练的V3已经开启量产并初步亮相，供应链积累的越来越多的订单已经无法掩盖，
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🔥【国盛张一鸣】节前积极配置机器人
[红包]Optimus将是27年最大科技单品，用于训练的V3已经开启量产并初步亮相，供应链积累的越来越多的订单已经无法掩盖，10月份爬坡的斜率会很陡峭。Q4诸多大厂（包括T、英伟达、Meta、hw、小鹏等）都可能有重磅发布，节前建议积极配置。
1️⃣仍然首推变化最大的 福赛科技： 轻量化是永恒的方向，V3的塑料件大幅增多，正在定型的V4塑料件也从单纯的结构件迈向传动件，公司料号也从年初的1-2个迅速攀升至20个以上。后续公司也会向模组领域拓展，t链最强白马； 2️⃣高确定性高价值量标的： 科森科技、斯菱智驱、浙江荣泰、北特科技、鸣志电器 等。同时关注常州链的进展： 光洋科技、新泉股份、凯迪股份； 3️⃣核心tier2: 恒锋工具 （谐波、丝杠刀具，订单已排产至三个月后，对日替代）、 正强股份 （手腕关节总成+谐波波发生器）； 4️⃣国产C端： 上纬新材、中坚科技 等。
总体总结
主题正文
- 🔥【国盛张一鸣】节前积极配置机器人
- [红包]Optimus将是27年最大科技单品，用于训练的V3已经开启量产并初步亮相，供应链积累的越来越多的订单已经无法掩盖，10月份爬坡的斜率会很陡峭。
- Q4诸多大厂（包括T、英伟达、Meta、hw、小鹏等）都可能有重磅发布，节前建议积极配置。
- 1️⃣仍然首推变化最大的 福赛科技： 轻量化是永恒的方向，V3的塑料件大幅增多，正在定型的V4塑料件也从单纯的结构件迈向传动件，公司料号也从年初的1-2个迅速攀升至20个以上。
- 2️⃣高确定性高价值量标的： 科森科技、斯菱智驱、浙江荣泰、北特科技、鸣志电器 等。
- 同时关注常州链的进展： 光洋科技、新泉股份、凯迪股份；
- 3️⃣核心tier2: 恒锋工具 （谐波、丝杠刀具，订单已排产至三个月后，对日替代）、 正强股份 （手腕关节总成+谐波波发生器）；
- 4️⃣国产C端： 上纬新材、中坚科技 等。