[玫瑰]强call 广钢气体：当前市值完全低估、材料弹性继续首推！【华西机械】 1）公司当前累计在手气体供应量100万方，爬产后对应收入约50亿元，按照EBIT
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[玫瑰]强call 广钢气体：当前市值完全低估、材料弹性继续首推！【华西机械】
1）公司当前累计在手气体供应量100万方，爬产后对应收入约50亿元，按照EBITDA利润率40%，利润体量20亿元。2）按计算器，30xPE市值600亿， 当前市值仅400亿+、既没反映当前在手规模、更完全没反映后续接单预期、以及出海+氦气银行中长期叙事！
2、电子大宗气体大年、26Q4大订单催化不断！ 1）26H1公司中标订单金额17亿+（CAPEX订单金额口径），已经大幅超过25全年订单10亿+量级。 2）展望26Q4多个大项目催化不断，存储端，CC四期、五期加速扩产，CX北京扩产；逻辑端，26年公司已突破先进逻辑客户，近期参与上海H和S客户投标；全年订单我们预期40亿+。
投资建议：维持目标市值1000亿！
[玫瑰][玫瑰][玫瑰]另外零部件尤其重视市值200亿级别公司的弹性， 正帆、恒运昌、先锋等！
总体总结
主题正文
- 1）公司当前累计在手气体供应量100万方，爬产后对应收入约50亿元，按照EBITDA利润率40%，利润体量20亿元。
- 2）按计算器，30xPE市值600亿， 当前市值仅400亿+、既没反映当前在手规模、更完全没反映后续接单预期、以及出海+氦气银行中长期叙事！
- 2、电子大宗气体大年、26Q4大订单催化不断！
- 1）26H1公司中标订单金额17亿+（CAPEX订单金额口径），已经大幅超过25全年订单10亿+量级。
- 2）展望26Q4多个大项目催化不断，存储端，CC四期、五期加速扩产，CX北京扩产；
- 全年订单我们预期40亿+。
- 投资建议：维持目标市值1000亿！
- [玫瑰][玫瑰][玫瑰]另外零部件尤其重视市值200亿级别公司的弹性， 正帆、恒运昌、先锋等！