📊 🌏亚洲股市收盘走低，美国国债收益率上行、油价走高以及美元走强，加剧了整个区域的避险情绪。 🤝在中美关键会谈前夕，投资者保持谨慎；大中华区的节日相关持仓调整与
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🌏亚洲股市收盘走低，美国国债收益率上行、油价走高以及美元走强，加剧了整个区域的避险情绪。 🤝在中美关键会谈前夕，投资者保持谨慎；大中华区的节日相关持仓调整与日本的再平衡资金流，也导致市场交投活跃度偏弱。 🛡️公用事业、银行和高股息股票这类防御性板块，在多个市场表现跑赢大盘；而受到全球增长、通胀以及新兴市场资本外流担忧影响，科技、大宗商品和周期板块普遍表现落后。
🗺️ 🇦🇺澳大利亚：ASX 200 指数下跌 0.72%。澳洲股市在触及三个多月最低水平后有所回升，但整体依旧收低。8 月劳动力市场数据传出混合但最终偏鸽的信号：失业率升至 4.6%，为 2021 年 11 月以来最高；而就业增长超出预期，增加 39500 人。然而，这一增幅完全由兼职招聘推动，全职就业反而下降。劳动参与率上升有助于解释失业率的攀升，并促使投资者在下周政策会议前削减对澳洲联储（RBA）进一步收紧政策的预期。澳元 / 美元汇率仍接近七周低点，因美国 PMI 数据走强、美债收益率上升以及美元走强持续压制风险资产。隔夜油价上涨和全球利率走高也在开盘时拖累市场情绪。Premier Investments（PMV）表现最为突出，其公布的末期股息大幅超出预期，抵消了盈利结果喜忧参半的影响。汇丰银行亦指出，随着澳洲联储接近终端利率，澳大利亚中期债券期限具备相对价值。 台湾：台股指数下跌 0.28%。在台股低开之后，盘中逐步回升，收盘接近日内高点，仅差 30 个基点便再度创下历史新高。成交清淡，成交额为新台币 7350 亿元，为上周四以来最低水平，显示投资者已提前一个交易日进入为期四天的假期。市场走势在科技与非科技板块均缺乏明确方向。表现最突出的是景硕（3189），该股大涨 6.2%，成为成交最活跃的股票；其在回应监管机构就其被列为 “注意股” 所提出的问询时，披露 8 月利润同比增长 353.89%。除景硕外，各板块表现不一，金融板块表现疲弱，多数银行与保险公司上午收跌。 🇰🇷韩国：休市。 🇯🇵日本：日经指数上涨 0.76%。随着投资者在长假期回归市场，并继续对上周日本央行鸽派加息作出积极反应，日本股市呈现风险偏好升温态势。日经指数曾短暂收复 66000 点关口，最终收于 65500 点上方，接近其 50 日移动平均线；而东证指数（TOPIX）则因价值股和防御性板块表现疲软而落后。尽管市场仍定价年底前再次加息的概率较高，但受日本央行决议影响，银行和保险股表现不佳。在 Silver Week 假期结束后，投资者重新参与动量型科技交易，推动人工智能和半导体相关股票领涨，不过部分近期涨幅较大的个股在尾盘因资金轮动至滞涨科技股而回吐涨幅。Socionext（6526）、Ibiden（4062）和松下（6752）表现突出。资金流数据显示，纯多头账户和对冲基金账户均呈净买入态势；同时，股息再投资流入、日经指数成分股再平衡以及月末调整等预期也支撑了市场活跃度。 🇨🇳中国：沪深 300 指数下跌 1.73%。在长假来临前，避险情绪主导市场。成交额进一步降至 1.66 万亿元人民币，超过 4300 只股票收跌。主要指数均大幅走弱，并跌破 20 日和 60 日移动平均线等关键技术位。尽管多数板块遭遇抛售，高股息主题吸引防御性资金流入，支撑了金融和电力设备板块。航运及超大型油轮（VLCC）相关个股表现坚韧，煤炭板块则因油价飙升而反弹。表现落后的板块包括有色金属、房地产和建筑材料。成长板块普遍走弱，从人工智能供应链硬件到应用端交易下行。中国 A 股将于周五因中秋节休市，并于 10 月 1 日至 7 日因国庆节假期休市；鉴于下周仅有三个交易日，预计市场活动将持续低迷。 🇭🇰香港：恒生指数下跌 0.29%。受全球收益率走高、油价上涨以及中美会谈细节令人失望的影响，港股连续第二个交易日走低。恒生指数虽从早盘跌势中有所回升，但收盘仍然下跌。市场等待备受瞩目的特习峰会之际，成交额持续低迷。汇丰控股（00005）成为拖累指数的最大因素，而洛阳钼业（3993）在基准成分股中跌幅最深。玖龙纸业（2689）财报业绩超出预期而表现优异；随着埃隆・马斯克对人形机器人应用发表积极评论，机器人相关供应商股价上扬。百度（9888）在期权交易活跃的背景下延续跌势。尽管整体市场疲软，南向投资者通过港股通连续第十四个交易日净买入，累计净买入港股 29 亿港元。 🇮🇩东盟：雅加达综合指数下跌 1.23%。印尼股市表现逊于区域同业，印尼盾走弱，债券收益率上行至 8 月以来最高水平，而在美国国债收益率上升和美元走强的背景下，外国投资者抛售了印尼政府债券。投资者也在继续评估，在央行昨日维持利率不变后，印尼银行采取的非利率措施是否足以稳定本币。马来西亚（MYR）因离岸下调评级而成为表现落后的个股之一。泰国（SET）指数下跌 0.36%，尽管区域整体走弱，但仍相对具韧性。市场情绪受到美泰贸易谈判持续不确定性以及银行业结构性压力的抑制；曼谷高速公路与地铁公司（BEM）在进行折扣股售后受到关注。亚洲开发银行上调的东南亚增长展望为中期前景提供了积极支撑。 🇮🇳印度：NIFTY 指数下跌 1.34%。受油价上涨、美国国债收益率攀升以及保险行业监管担忧的共同压力，Nifty 大幅低开。布伦特原油价格突破每桶 103 美元，引发对通胀前景的担忧，而债券收益率上升则重新点燃了避险情绪。该指数弱势延续，跌幅超过 1%，并在广泛的抛售压力下跌破 23200 点关口。银行和金属板块表现最为落后，而制药和房地产板块相对抗跌，基本持平。大盘市场走势与 Nifty 一致，Midcap 指数下跌 1.4%，Smallcap 指数下跌 1%。印度 VIX 大幅跳涨 12% 至 16.1。
总体总结
主题正文
- 而受到全球增长、通胀以及新兴市场资本外流担忧影响，科技、大宗商品和周期板块普遍表现落后。
- 成交清淡，成交额为新台币 7350 亿元，为上周四以来最低水平，显示投资者已提前一个交易日进入为期四天的假期。
- 其在回应监管机构就其被列为 “注意股” 所提出的问询时，披露 8 月利润同比增长 353.89%。
- 随着投资者在长假期回归市场，并继续对上周日本央行鸽派加息作出积极反应，日本股市呈现风险偏好升温态势。
- 在 Silver Week 假期结束后，投资者重新参与动量型科技交易，推动人工智能和半导体相关股票领涨，不过部分近期涨幅较大的个股在尾盘因资金轮动至滞涨科技股而回吐涨幅。
- 尽管整体市场疲软，南向投资者通过港股通连续第十四个交易日净买入，累计净买入港股 29 亿港元。
- 印尼股市表现逊于区域同业，印尼盾走弱，债券收益率上行至 8 月以来最高水平，而在美国国债收益率上升和美元走强的背景下，外国投资者抛售了印尼政府债券。
- 布伦特原油价格突破每桶 103 美元，引发对通胀前景的担忧，而债券收益率上升则重新点燃了避险情绪。