【兴证电子】Muse引爆Agent时代，建议关注端侧芯片与CPU机会 🔥事件：Meta于9月8日正式发布首款个人AI智能体Muse，上线一周即登顶美国App S
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【兴证电子】Muse引爆Agent时代，建议关注端侧芯片与CPU机会
🔥事件：Meta于9月8日正式发布首款个人AI智能体Muse，上线一周即登顶美国App Store免费应用榜，Meta股价单日飙涨逾11%。
DAU高粘性应证Muse为用户高频高需工具，而非尝鲜式脉冲。Muse上线第12天美国移动端DAU 64.2万 vs ChatGPT同期23.1万，且DAU增速显著快于下载增速。
[玫瑰]Muse标志着C端Agent从“对话”向“交付”的范式跃迁。 Muse由Muse Spark模型驱动，可全天候代替用户执行跨应用任务——发送邮件、预订出行、填写表单、商品比价等，用户关闭应用后仍持续运行。
Meta为每个Muse用户配置持久化云端虚拟机(无头浏览器+高频API调用+多步骤任务编排)，单次行程比价最多发起146次网页搜索、批量处理积压邮件、自动电话谈判。这部分负载不消耗 GPU推理，而是大量消耗服务器CPU算力。
[玫瑰]此外，9月23-24日Meta Connect大会召开在即， 预计Muse与AI眼镜的整合方案将成为焦点。Meta在自有AI眼镜上深耕多年，AI眼镜有望成为Agent触达用户的最自然端侧入口，实现“用户触达→生活场景落地”的完整闭环。
📈Meta AI眼镜建议关注： 端侧：龙迅股份，恒玄科技，炬芯科技，蓝特光学，水晶光电，瑞芯微
整机：歌尔股份，立讯精密
CPU及周边：澜起科技，万通发展，聚辰股份
存储：佰维存储
总体总结
主题正文
- 【兴证电子】Muse引爆Agent时代，建议关注端侧芯片与CPU机会
- 🔥事件：Meta于9月8日正式发布首款个人AI智能体Muse，上线一周即登顶美国App Store免费应用榜，Meta股价单日飙涨逾11%。
- Muse上线第12天美国移动端DAU 64.2万 vs ChatGPT同期23.1万，且DAU增速显著快于下载增速。
- Muse由Muse Spark模型驱动，可全天候代替用户执行跨应用任务——发送邮件、预订出行、填写表单、商品比价等，用户关闭应用后仍持续运行。
- Meta为每个Muse用户配置持久化云端虚拟机(无头浏览器+高频API调用+多步骤任务编排)，单次行程比价最多发起146次网页搜索、批量处理积压邮件、自动电话谈判。
- [玫瑰]此外，9月23-24日Meta Connect大会召开在即， 预计Muse与AI眼镜的整合方案将成为焦点。
- Meta在自有AI眼镜上深耕多年，AI眼镜有望成为Agent触达用户的最自然端侧入口，实现“用户触达→生活场景落地”的完整闭环。
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