9月24日复盘笔记：福建本地/机器人/传媒/纺织服装/AI制药/VNA仪器/半导体产业链/算力相关等 ①高盛：预计美联储在10月27日的议息会议上会完成今年最后
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9月24日复盘笔记：福建本地/机器人/传媒/纺织服装/AI制药/VNA仪器/半导体产业链/算力相关等
①高盛：预计美联储在10月27日的议息会议上会完成今年最后一次加息 ②花旗：预计美联储将于10月、12月维持利率不变 2027年6月恢复降息 ③晨星：预计美联储将在2027年下半年降息两次 ④道明证券：黄金有望2027年再次冲击每盎司5000美元以上价格
备注：只列举部分涨停板
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①马斯克接受专访时指出，未来15年全球人形机器人或达到100亿台；未来20年可能达到1000亿台。 ②国际机器人联合会：中国工业机器人市场从目前到2029年有望保持年均5%至10%的增长率。 ③特斯拉第三代Optimus设计意外泄露 更契合工厂流水线任务环境。 ：大业股份、襄阳轴承、长华集团、洛轴股份、宁波东力、祥和实业、奥佳华、雪龙集团、中马传动、昆船智能 ：均胜电子、南方精工、福莱新材
国家版权局印发《》，其中提出2030年版权质权融资登记金额目标为120亿元。 ：新华传媒、新华文轩、内蒙新华、天威视讯
近期机构研报指出，轻工出口链韧性仍强，低估值高分红内需龙头具备防御价值；新消费标的随新品周期启动和团队改革，基本面修复弹性值得关注。 ：七匹狼、泰慕士、华茂股份、上工申贝
Anthropic宣布成立生命科学研究团队及实验室，并公布Claude参与生物学研究取得的早期成果。研究人员称，Claude在分析超过20万个逆转录酶（RT）序列后，发现一种此前未被描述的酶系统，并将其命名为“阵列相关逆转录酶”（ART）。 ：贝瑞基因、皓宸医疗、华神科技、合富中国 ：塞力医疗、华大基因、荣泰健康
随着数据中心网络向800G、1.6T演进，高速连接器、线缆及高端PCB对信号完整性与良率管控的要求持续提高，带动VNA测试需求增长；同时测试向更高频率、更多端口及自动化方向升级，有望推动VNA量价齐升。 ：东方中科、电科思仪 ：莱伯泰科、威星智能、山科智能
①国际半导体产业协会数据显示，2026年第二季度全球半导体设备销售额达405.3亿美元，同比增长23%、环比增长11%，连续两个季度刷新历史最高纪录，AI算力扩产带来的设备采购需求持续向上游传导。 ②韩国半导体制造设备所需核心零部件的交货周期已普遍延长一倍以上，部分日本制造的关键零部件等待时间甚至长达40个月。 ：康强电子、金辰股份、盛景微 ：高凯技术、托伦斯、盛美上海、绿通科技
：三星电气、华脉科技、宿迁联盛、集泰股份、双象股份、福佳股份 ：超频三、众捷股份
“十五五”期间，我国将加强海洋开发利用保护，预计到2030年，全国海洋生产总值将突破13万亿元，海上风电装机容量实现翻一番，达到1亿千瓦。 ：吉鑫科技、威力传动 ：大金重工、新强联、天顺风能
9月24日，生意社动力煤基准价为989.50元/吨，与本月初(875.50元/吨)相比，上涨了13.02%。 ：云煤能源 ：郑州煤电、辽宁能源、陕西黑猫
总体总结
主题正文
- ①高盛：预计美联储在10月27日的议息会议上会完成今年最后一次加息
- ②花旗：预计美联储将于10月、12月维持利率不变 2027年6月恢复降息
- ②国际机器人联合会：中国工业机器人市场从目前到2029年有望保持年均5%至10%的增长率。
- 研究人员称，Claude在分析超过20万个逆转录酶（RT）序列后，发现一种此前未被描述的酶系统，并将其命名为“阵列相关逆转录酶”（ART）。
- 随着数据中心网络向800G、1.6T演进，高速连接器、线缆及高端PCB对信号完整性与良率管控的要求持续提高，带动VNA测试需求增长；
- ①国际半导体产业协会数据显示，2026年第二季度全球半导体设备销售额达405.3亿美元，同比增长23%、环比增长11%，连续两个季度刷新历史最高纪录，AI算力扩产带来的设备采购需求持续向上游传导。
- ②韩国半导体制造设备所需核心零部件的交货周期已普遍延长一倍以上，部分日本制造的关键零部件等待时间甚至长达40个月。
- “十五五”期间，我国将加强海洋开发利用保护，预计到2030年，全国海洋生产总值将突破13万亿元，海上风电装机容量实现翻一番，达到1亿千瓦。