半导体材料板块更新推荐 1、首推高壁垒&高国产化率的品种，这意味着有核心企业具备极强能力，助力完成自主可控。相关标的包括： 雅克科技、鼎龙股份、广钢气体安集科技
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半导体材料板块更新推荐
1、首推高壁垒&高国产化率的品种，这意味着有核心企业具备极强能力，助力完成自主可控。相关标的包括： 雅克科技、鼎龙股份、广钢气体安集科技等。 尤其设备带动的行情下、【广钢气体】连接设备和耗材逻辑、重点关注！ 长存近期15万片设备框架预期，带动半导体板块行情。今年现场制气项目预计保底新签订单30-40万方，乐观到50万方，近期长存fab4/5项目预计有位落地，华虹上海项目概率较大，中芯临港项目可做期权。业绩角度看，氦气长协至少签到年底，依旧享受较好利润，Q3业绩保持环。
2、强推高壁垒&低国产化率但有1-2家明确领先企业出现的品种，低国产化率意味着具备极大的渗透率提升空间，卡位领先的标的将受益0-1突破后2-3年的快速增长阶段。相关方向包括： 光刻胶、掩膜板、超纯水树脂、封测材料等， 推荐标的：路维光电、彤程新材、蓝晓科技、艾森股份、华海诚科等。
3、壁垒较低&国产化率高的细分品种，如部分湿化学品、电子特气等产品，格局已进入同质化阶段，但因为细分赛道的品种较多，仍有不少产品处于低国产化阶段，赢者通吃的行业背景下、这些板块预计逐步进入整合、建议关注具备技术、规模、客户资源等领先企业以及具备较强边际变化的企业。重点标的：江化微等
总体总结
主题正文
- 1、首推高壁垒&高国产化率的品种，这意味着有核心企业具备极强能力，助力完成自主可控。
- 尤其设备带动的行情下、【广钢气体】连接设备和耗材逻辑、重点关注！
- 长存近期15万片设备框架预期，带动半导体板块行情。
- 今年现场制气项目预计保底新签订单30-40万方，乐观到50万方，近期长存fab4/5项目预计有位落地，华虹上海项目概率较大，中芯临港项目可做期权。
- 业绩角度看，氦气长协至少签到年底，依旧享受较好利润，Q3业绩保持环。
- 2、强推高壁垒&低国产化率但有1-2家明确领先企业出现的品种，低国产化率意味着具备极大的渗透率提升空间，卡位领先的标的将受益0-1突破后2-3年的快速增长阶段。
- 相关方向包括： 光刻胶、掩膜板、超纯水树脂、封测材料等， 推荐标的：路维光电、彤程新材、蓝晓科技、艾森股份、华海诚科等。
- 3、壁垒较低&国产化率高的细分品种，如部分湿化学品、电子特气等产品，格局已进入同质化阶段，但因为细分赛道的品种较多，仍有不少产品处于低国产化阶段，赢者通吃的行业背景下、这些板块预计逐步进入整合、建议关注具备技术、规模、客户资源等领先企业以及具备较强边际变化的企业。