【威星智能】杭州华盛光电note0922 研发实力雄厚 其TEC团队研发负责人翟博系原大和热磁核心研发负责人，于24年开始重新组建团队从事TEC研发与生产，目前
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【威星智能】杭州华盛光电note0922
研发实力雄厚 其TEC团队研发负责人翟博系原大和热磁核心研发负责人，于24年开始重新组建团队从事TEC研发与生产，目前专攻光模块用TEC组件，覆盖800G/1.6T/CPO等
背靠产业资源 杭州华盛光电目前主要股东为黄华兵（威星智能董事长，58.4%）、桂林光隆集团（青岛隆驭20%）、翟仁爽（研发总，16.8%）， 用股权绑定光通信产业资源和研发技术高管
产能验证双管齐下 1️⃣目前公司光模块TEC检测指标优异，控温性能指标或超过日系头部厂商，已经送样光膜头部L客户/Z客户等，预计将于26M11获得批量订单。 2️⃣公司首期量产产线预计于26M11达产，约500万片/年；27年预计投二期产能，新增约2000万片/年；单片高规格光模块用TEC单价约70～80元/片，满产产能约20亿元， 对应利润或超6亿元！
根据产业链调研，大和热磁7/8月光模块TEC月均出货量较5/6月份环比提升约40%+， Q3进入光模块TEC交付/业绩提升期，叠加TEC应用于HBM的新应用或在Rubin Ultra应用，我们认为TEC板块或迎业绩&叙事双升，27年TEC业绩或应给予30X估值，建议关注！
总体总结
主题正文
- 【威星智能】杭州华盛光电note0922
- 其TEC团队研发负责人翟博系原大和热磁核心研发负责人，于24年开始重新组建团队从事TEC研发与生产，目前专攻光模块用TEC组件，覆盖800G/1.6T/CPO等
- 杭州华盛光电目前主要股东为黄华兵（威星智能董事长，58.4%）、桂林光隆集团（青岛隆驭20%）、翟仁爽（研发总，16.8%）， 用股权绑定光通信产业资源和研发技术高管
- 1️⃣目前公司光模块TEC检测指标优异，控温性能指标或超过日系头部厂商，已经送样光膜头部L客户/Z客户等，预计将于26M11获得批量订单。
- 2️⃣公司首期量产产线预计于26M11达产，约500万片/年；
- 27年预计投二期产能，新增约2000万片/年；
- 单片高规格光模块用TEC单价约70～80元/片，满产产能约20亿元， 对应利润或超6亿元！
- 根据产业链调研，大和热磁7/8月光模块TEC月均出货量较5/6月份环比提升约40%+， Q3进入光模块TEC交付/业绩提升期，叠加TEC应用于HBM的新应用或在Rubin Ultra应用，我们认为TEC板块或迎业绩&叙事双升，27年TEC业绩或应给予30X估值，建议关注！