📑 首发公众号：思维纪要社 📌AI 光模块维持强劲增长动能，其次是 iPhone 产业链展现出的韧性。 📌安卓阵营持续面临逆风，但来自存储成本端的压力有所缓解。
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📑 首发公众号：思维纪要社 📌AI 光模块维持强劲增长动能，其次是 iPhone 产业链展现出的韧性。 📌安卓阵营持续面临逆风，但来自存储成本端的压力有所缓解。 📌AR/VR 领域的机遇更可能在 2027 年到来，同时部分全新 AI 硬件产品将于 2026 年第四季度发布。 📌AI 光模块：行业需求预计在 2026 年下半年及 2027 年持续保持高景气。。具备供应链优势的公司有望拿到更多订单，实现高于行业同行的增长速度。 📌iPhone 产业链：大部分产业链公司预计新款 iPhone 发布后业绩表现良好。搭载全新设计、更高规格的零部件，其平均售价与利润率相比前代机型有望获得改善。 📌安卓智能手机：受平均售价需要持续上调以转嫁存储成本影响，2026 年下半年手机出货量或将承压。不过存储成本上涨幅度已于 2026 年第三季度回归常态。手机厂商在实现更高的平均售价后，会尝试维持该水平并扩大行业整体市场规模。 📌安卓产业链：产业链公司正在加大对高端市场的投入力度，依靠产品结构优化，对冲整体出货量下滑带来的负面影响。 📌AR/VR：多款新品预计将于 2027 年推出，行业大概率实现正增长。 📌全新 AI 硬件产品：部分新款 AI 硬件产品将在 2026 年第四季度上市。
总体总结
主题正文
- 📌AR/VR 领域的机遇更可能在 2027 年到来，同时部分全新 AI 硬件产品将于 2026 年第四季度发布。
- 📌AI 光模块：行业需求预计在 2026 年下半年及 2027 年持续保持高景气。
- 具备供应链优势的公司有望拿到更多订单，实现高于行业同行的增长速度。
- 📌iPhone 产业链：大部分产业链公司预计新款 iPhone 发布后业绩表现良好。
- 搭载全新设计、更高规格的零部件，其平均售价与利润率相比前代机型有望获得改善。
- 📌安卓智能手机：受平均售价需要持续上调以转嫁存储成本影响，2026 年下半年手机出货量或将承压。
- 📌安卓产业链：产业链公司正在加大对高端市场的投入力度，依靠产品结构优化，对冲整体出货量下滑带来的负面影响。
- 📌AR/VR：多款新品预计将于 2027 年推出，行业大概率实现正增长。