【中泰机械】玻璃基板：NV规划加速，再次重申板块黄金投资机会🚀 ❗️事件：根据韩国KIPOST报道，NV已要求日韩及中国台湾地区的基板厂商在两年内完成玻璃基板相
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【中泰机械】玻璃基板：NV规划加速，再次重申板块黄金投资机会🚀
❗️事件：根据韩国KIPOST报道，NV已要求日韩及中国台湾地区的基板厂商在两年内完成玻璃基板相关技术开发与验证。按照目前供应链规划， NV或于2028年前正式导入玻璃基板、明显早于此前市场预期。
❗️玻璃基板产业进程不断加快，核心工艺、中试验证及产业布局同步推进！ ① 三星电机已完成100x100mm、20+层玻璃基板客户交付，台积电等头部客户或正试样验证； ② 新光电气已完成22层玻璃芯基板开发，高层数与高密度封装能力进一步验证； ③ DNP的TGV通孔加工综合良率已稳定超过85%，中试线最大加工尺寸510×515mm，产品持续向客户送样； ④ 康宁联合群创、友达、正达加速布局PLP及玻璃芯基板，头部厂商不断入局。 更多加公众号：思维纪要社 🔥 玻璃基板首先看设备环节！ 1️⃣ 设备决定良率及产业化进程，当前综合良率正处于75%→85%量产关键阶段，设备成为量产核心卡点。 2️⃣产线建设中 设备投资占比超70%，叠加全球扩产与国产替代窗口，国内设备厂商有望率先受益于新增产能建设与设备导入需求。
🚀除设备外，重点关注【玻璃原片】 戈碧迦、力诺药包等； 坚定推荐戈碧迦： 当前已向国内外头部厂商送样验证（具体测算逻辑欢迎私信联系）
🚀建议关注：【成品基板】京东方等；【通孔制备】帝尔激光、 大族数控、英诺激光、德龙激光等； 【表面金属化】 汇成真空等； 【电镀填充】东威科技、三孚新科等； 【蚀刻】欧克科技等。
风险提示：产业进展不及预期等
总体总结
主题正文
- 【中泰机械】玻璃基板：NV规划加速，再次重申板块黄金投资机会🚀
- ❗️玻璃基板产业进程不断加快，核心工艺、中试验证及产业布局同步推进！
- ① 三星电机已完成100x100mm、20+层玻璃基板客户交付，台积电等头部客户或正试样验证；
- ③ DNP的TGV通孔加工综合良率已稳定超过85%，中试线最大加工尺寸510×515mm，产品持续向客户送样；
- 1️⃣ 设备决定良率及产业化进程，当前综合良率正处于75%→85%量产关键阶段，设备成为量产核心卡点。
- 2️⃣产线建设中 设备投资占比超70%，叠加全球扩产与国产替代窗口，国内设备厂商有望率先受益于新增产能建设与设备导入需求。
- 🚀除设备外，重点关注【玻璃原片】 戈碧迦、力诺药包等；
- 🚀建议关注：【成品基板】京东方等；