康耐特光学：Meta Connect 2026即将推出AI眼镜新品，公司已与M签署MOU 事件： 👉Meta Connect 2026将于北京时间9月24日凌晨
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康耐特光学：Meta Connect 2026即将推出AI眼镜新品，公司已与M签署MOU
事件： 👉Meta Connect 2026将于北京时间9月24日凌晨开幕，预计将发布1款VR头显、2款新型AI眼镜、1套系统。截至9月22号午盘收盘，康耐特光学近两个交易日累计上涨超16%。
点评： [太阳]Meta预计发布无摄像头AI眼镜和全彩显示眼镜，产品矩阵持续丰富。根据AR圈，AI眼镜方面，Meta正在尝试以更多麦克风替代摄像头，用于与Meta AI对话，主要用意有二：（1）省掉摄像头模组，镜框做得更薄，更接近一副普通眼镜；（2）智能眼镜因隐私问题正面临舆论压力。AI/AR眼镜方面，新一代Meta Ray-Ban Display可能为双目全彩显示，预计Meta将展示新的应用与使用场景，Display眼镜有望从"配件"逐步成长为真正的平台。
[太阳]公司智能眼镜合作项目稳步推进，已与M签署MOU。公司4月已与M签署MOU，锁定2026Q4-2029Q1两款带显示智能眼镜镜片独供资格，且附带补偿性条款，预计收入增量约15-20亿元。此外，公司首次进入水果供应链，将为其提供不带显示智能眼镜配套处方镜片。
[太阳]传统业务增长稳健，2026H1经营利润同比增长27.6%。2026H1公司实现收入11.67亿元/ +7.6%，主要因中国市场高端品牌策略的持续推行以及海内外客户和渠道的不断开拓；净利润3.01亿元/ +10.4%，剔除汇兑影响后净利润3.46亿元/ +27.6%，主要因自有品牌收入占比继续提升以及产线自动化升级有效降低生产成本。未来，泰国基地1300-1400万副产能建设以及国内1.74高折射率产品的旺盛需求有望带动收入稳步增长，自有品牌业务占比继续提升预计带动盈利能力进一步增强。
风险提示：传统镜片下游需求不及预期；XR业务进展不及预期。
总体总结
主题正文
- 👉Meta Connect 2026将于北京时间9月24日凌晨开幕，预计将发布1款VR头显、2款新型AI眼镜、1套系统。
- 根据AR圈，AI眼镜方面，Meta正在尝试以更多麦克风替代摄像头，用于与Meta AI对话，主要用意有二：（1）省掉摄像头模组，镜框做得更薄，更接近一副普通眼镜；
- AI/AR眼镜方面，新一代Meta Ray-Ban Display可能为双目全彩显示，预计Meta将展示新的应用与使用场景，Display眼镜有望从"配件"逐步成长为真正的平台。
- 公司4月已与M签署MOU，锁定2026Q4-2029Q1两款带显示智能眼镜镜片独供资格，且附带补偿性条款，预计收入增量约15-20亿元。
- [太阳]传统业务增长稳健，2026H1经营利润同比增长27.6%。
- 2026H1公司实现收入11.67亿元/ +7.6%，主要因中国市场高端品牌策略的持续推行以及海内外客户和渠道的不断开拓；
- 净利润3.01亿元/ +10.4%，剔除汇兑影响后净利润3.46亿元/ +27.6%，主要因自有品牌收入占比继续提升以及产线自动化升级有效降低生产成本。
- 未来，泰国基地1300-1400万副产能建设以及国内1.74高折射率产品的旺盛需求有望带动收入稳步增长，自有品牌业务占比继续提升预计带动盈利能力进一步增强。