【JPM摩根大通–9月23日晨报】 [太阳]今日重点研究： 1.（互联网）阿里：20GW野心延长了增长跑道，合作伙伴经济利益江决定股东回报 2.（科技）HBM供

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【JPM摩根大通–9月23日晨报】 [太阳]今日重点研究：

1.（互联网）阿里：20GW野心延长了增长跑道，合作伙伴经济利益江决定股东回报

2.（科技）HBM供需模型更新：降规之后仍存在价格利好，2026 28E需求复合增速63%

3.（科技）存储多空博弈：市场已计入极端悲观情景，未来12个月风险收益比具备吸引力

4.（科技）PCB、覆铜板与载板：Prismark专家电话会要点

5.（科技）Meta Platforms：Muse面向C端与B端的商业化进程即将开启

6.（医疗）美国医疗设备：亚太路演反馈

[太阳]今日活动推荐：

9:00am 分析师会：冶金及动力煤市场前景（英文）

2:00pm 分析师会：全球TMT Spec Sales反馈及Idea（英文）

4:00pm公司会：宏发股份（中文）

[太阳]近期调研和策略会推荐：

10/12-14日 中韩机器人调研 （首尔/上海）

11/16-18日 亚太科技创新与增长峰会（香港）

请各位领导关注我们每日邮件获取更多信息!

总体总结

主题正文

1. 1.（互联网）阿里：20GW野心延长了增长跑道，合作伙伴经济利益江决定股东回报
2. 2.（科技）HBM供需模型更新：降规之后仍存在价格利好，2026 28E需求复合增速63%
3. 3.（科技）存储多空博弈：市场已计入极端悲观情景，未来12个月风险收益比具备吸引力
4. 4.（科技）PCB、覆铜板与载板：Prismark专家电话会要点
5. 5.（科技）Meta Platforms：Muse面向C端与B端的商业化进程即将开启
6. 2:00pm 分析师会：全球TMT Spec Sales反馈及Idea（英文）
7. 11/16-18日 亚太科技创新与增长峰会（香港）
8. 请各位领导关注我们每日邮件获取更多信息!