【裕太微】博通被查！AI数通市场互联芯片新贵，至少翻倍空间弹性标的！ [太阳][太阳]事件： 英国金融时报引述知情者称，中国有关部门正在审查政府支持的数据中心使
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【裕太微】博通被查！AI数通市场互联芯片新贵，至少翻倍空间弹性标的！
[太阳][太阳]事件：
英国金融时报引述知情者称，中国有关部门正在审查政府支持的数据中心使用美国半导体巨头博通硬件的情况，以扶持本土生产商，并减少对外国人工智能(AI)基础设施的依赖。调查发现，博通交换机在国有企业中的渗透率可能高达90%。初步调查结果可能会促使国资委发布非正式指导意见，以减少在国内数据中心使用博通交换机。
[太阳][太阳]产业核心逻辑：
AI算力爆发 → AI组网（集群化） → AI互联芯片（SerDes、PHY、DSP、PCIE等）
公司数通芯片带宽大幅提升——10GPHY 26年流片，同时布局28G + 112G SerDes；
[福][福]基本业务：数通PHY亿颗级出货。2.5G及以下网通市场实现亿颗级出货，量价齐升，毛利率持续抬升；今年收入大幅增长，迎来数通市场+车载以太网高速放量的大丰收！
[庆祝][庆祝]股权激励：7月已进行了股权激励授予，26~27年营收复合增速不低于30%！
[红包][红包]盈利预测：
预计26/27年实现营收10亿/15亿，伴随IDC高增/算力集群化AI互联芯片（SerDes+PHY+PCIE）持续大爆发，目标市值300亿（20xPS），一年上行空间可看150%！！！
总体总结
主题正文
- 英国金融时报引述知情者称，中国有关部门正在审查政府支持的数据中心使用美国半导体巨头博通硬件的情况，以扶持本土生产商，并减少对外国人工智能(AI)基础设施的依赖。
- [太阳][太阳]产业核心逻辑：
- AI算力爆发 → AI组网（集群化） → AI互联芯片（SerDes、PHY、DSP、PCIE等）
- 公司数通芯片带宽大幅提升——10GPHY 26年流片，同时布局28G + 112G SerDes；
- 2.5G及以下网通市场实现亿颗级出货，量价齐升，毛利率持续抬升；
- 今年收入大幅增长，迎来数通市场+车载以太网高速放量的大丰收！
- [庆祝][庆祝]股权激励：7月已进行了股权激励授予，26~27年营收复合增速不低于30%！
- 预计26/27年实现营收10亿/15亿，伴随IDC高增/算力集群化AI互联芯片（SerDes+PHY+PCIE）持续大爆发，目标市值300亿（20xPS），一年上行空间可看150%！