20260923万辰集团跌超6% 今天公司股价回调较多，我们判断与基本面关系不大，1）开店：9月截止目前开店已经接近1000家，7-8月也保持1000+家开店速
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20260923万辰集团跌超6%
今天公司股价回调较多，我们判断与基本面关系不大，1）开店：9月截止目前开店已经接近1000家，7-8月也保持1000+家开店速度。
2）单店/同店：7-8月份同店为正，9月份目前来看同店表现正常，单店表观同比略弱于同店表现（新开店单店水平相较低）。
3）H股上市：当前A股估值较低，公司强行推动港股上市意义不大。其次港股上市和少数股权收回不存在直接的必然关系。
公司26年归母利润对应当前股价11-12X估值，产业趋势仍在持续推进+少数股权套利期权，市场极致中往往对应着机会，当前位置进入极好的买点。
总体总结
主题正文
- 20260923万辰集团跌超6%
- 今天公司股价回调较多，我们判断与基本面关系不大，1）开店：9月截止目前开店已经接近1000家，7-8月也保持1000+家开店速度。
- 2）单店/同店：7-8月份同店为正，9月份目前来看同店表现正常，单店表观同比略弱于同店表现（新开店单店水平相较低）。
- 3）H股上市：当前A股估值较低，公司强行推动港股上市意义不大。
- 其次港股上市和少数股权收回不存在直接的必然关系。
- 公司26年归母利润对应当前股价11-12X估值，产业趋势仍在持续推进+少数股权套利期权，市场极致中往往对应着机会，当前位置进入极好的买点。