【天风海外】Consumer AI全面大涨！继续看好沙盒侧/流量侧受益 我们前期反复强调，当前主线3C(Consumer ComputerUse Cyber)与
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【天风海外】Consumer AI全面大涨！继续看好沙盒侧/流量侧受益
我们前期反复强调，当前主线3C(Consumer ComputerUse Cyber)与明年10X需求（AI4S SPCX数据中心 数采），Consumer AI里看好Meta Fsly Net与沙盒（CPU）。今日Meta+11%，Fsly+14%，Net+9%
从本质看，为什么Meta Muse是爆款？我们认为Muse解决了上一代ChatGPT没有解决的用户界面，OpenClaw没有解决的隐私与速度，并且北美商业开放生态让Muse能够完成任务（今天与Shop Pay整合，仅有亚马逊?Reddit拒绝接入）。根据北美用户的主动反馈与App评分，大量用户反馈用在个人财务，退款和追溯上平均省下了1000美元,ROI可能是有史以来最高的产品。
目前数据如何？根据Similar web，Meta Muse增速已经追平ChatGPT App端。两者基本同一量级;按日均,Muse 约 7.3 万/天,ChatGPT 约 8.7 万/天,Muse 其实还略慢。ChatGPT 2023 年 5 月开 app 时,网页端已经跑了半年、月活上亿,app 是给存量用户补个壳;Muse 是 Meta 把 30 亿 MAU 的分发口子(App Store 推荐位 + WhatsApp 内置入口)一次性怼上来的冷启动，已经获得4.66 星、87% 五星， 44.8 万 DAU / 73 万累计下载,DAU/下载约 61%,冷启动非常成功。
竞争不会停止：我们认为本周OpenAI很大可能会发布类似产品，后续Amazon Google都会跟上。我们强调个人助手与API商业模式完全不同，本质壁垒在于规模效应/用户体验而非单纯产品能力。初期必然以大厂/VC补贴算力打仗。利润流向沙盒/流量侧。
当前沙盒消耗？2vCPU(AMD EPYC),平均用户已经消耗3GB Ram和5GB 硬盘+Nvme（后续存储会增长）。我们按照全行业10亿用户（追平ChatGPT）5%并发来看，额外需要60EB硬盘/Nvme nand，400PB Dram ，不到百万级别CPU，我们认为构成需求5%以上增量，有望助推价格——沙盒架构会持续变化，用量会持续提升，测算仅参考。
除此之外，本周Meta发布会我们认为会有Muse+眼镜。
总体总结
主题正文
- 我们前期反复强调，当前主线3C(Consumer ComputerUse Cyber)与明年10X需求（AI4S SPCX数据中心 数采），Consumer AI里看好Meta Fsly Net与沙盒（CPU）。
- 我们认为Muse解决了上一代ChatGPT没有解决的用户界面，OpenClaw没有解决的隐私与速度，并且北美商业开放生态让Muse能够完成任务（今天与Shop Pay整合，仅有亚马逊?
- 根据北美用户的主动反馈与App评分，大量用户反馈用在个人财务，退款和追溯上平均省下了1000美元,ROI可能是有史以来最高的产品。
- 按日均,Muse 约 7.3 万/天,ChatGPT 约 8.7 万/天,Muse 其实还略慢。
- ChatGPT 2023 年 5 月开 app 时,网页端已经跑了半年、月活上亿,app 是给存量用户补个壳;
- Muse 是 Meta 把 30 亿 MAU 的分发口子(App Store 推荐位 + WhatsApp 内置入口)一次性怼上来的冷启动，已经获得4.66 星、87% 五星， 44.8 万 DAU / 73 万累计下载,DAU/下载约 61%,冷启动非常成功。
- 2vCPU(AMD EPYC),平均用户已经消耗3GB Ram和5GB 硬盘+Nvme（后续存储会增长）。
- 我们按照全行业10亿用户（追平ChatGPT）5%并发来看，额外需要60EB硬盘/Nvme nand，400PB Dram ，不到百万级别CPU，我们认为构成需求5%以上增量，有望助推价格——沙盒架构会持续变化，用量会持续提升，测算仅参考。