20260921 机械周观点：船舶订单及船价持续景气，人形机器人关注特斯拉量产进展 🌻核心观点： （1）人形机器人：关注T链产品发布及量产进展，把握核心供应商布
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20260921 机械周观点：船舶订单及船价持续景气，人形机器人关注特斯拉量产进展
🌻核心观点： （1）人形机器人：关注T链产品发布及量产进展，把握核心供应商布局机会。 （2）AIDC发电设备：全球燃机景气延续，燃气内燃机快速增长。 （3）工程机械：7月挖机内外销继续共振向上，板块将迎来逐季度改善。 （4）半导体设备：存储IPO继续推动，需求持续旺盛，出海逐步打开空间。 （5）液冷：由渗透预期转向订单兑现，估值重定价开启。
💎机械板块重点推荐：中国动力、东威科技、杰瑞股份、中国船舶、恒立液压、奥比中光、三一重工、豪迈科技、埃科光电、中微公司、先导智能、博众精工、徐工机械、中集集团、华测检测、迈为股份。
🧧中信建投机械团队 许光坦/陈宣霖/籍星博/吴雨瑄/乔磊/孙贺
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主题正文
- 20260921 机械周观点：船舶订单及船价持续景气，人形机器人关注特斯拉量产进展
- （1）人形机器人：关注T链产品发布及量产进展，把握核心供应商布局机会。
- （2）AIDC发电设备：全球燃机景气延续，燃气内燃机快速增长。
- （3）工程机械：7月挖机内外销继续共振向上，板块将迎来逐季度改善。
- （4）半导体设备：存储IPO继续推动，需求持续旺盛，出海逐步打开空间。
- （5）液冷：由渗透预期转向订单兑现，估值重定价开启。
- 💎机械板块重点推荐：中国动力、东威科技、杰瑞股份、中国船舶、恒立液压、奥比中光、三一重工、豪迈科技、埃科光电、中微公司、先导智能、博众精工、徐工机械、中集集团、华测检测、迈为股份。