观点更新-0921 看好q3 AI业绩拐点的电源相关标的-电容、电感、bbu，以及q4有进展的涛涛 1、 电容 电解电容龙头每个月都在新增几十万只aidc牛角，

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观点更新-0921

看好q3 AI业绩拐点的电源相关标的-电容、电感、bbu，以及q4有进展的涛涛

1、 电容 电解电容龙头每个月都在新增几十万只aidc牛角，电容&上游电极箔都供不应求。

超容方面等待lic需求进一步明确，武藏产能瓶颈，国内企业有望弯道超车。

重点标的：【江海】、【海星】

2、 电感 铂科引领芯片电感技术，且向非ai电感领域延展。tlvr、埋感、磁封等工艺迭代不断，每一次迭代铂科竞争优势愈发明显。

3、bbu 代工产品获flex加单，与moli合作款适配机柜款数增加。铁锂全极耳弯道超车，继续看好估值性价比高的【蔚蓝锂芯】。

4、继续看好【涛涛车业】。美国燃机硬缺口，公司燃机订单临近。美国本土化落地能力强、执行能力强，看好公司逐步落地燃机业务。

总体总结

主题正文

1. 看好q3 AI业绩拐点的电源相关标的-电容、电感、bbu，以及q4有进展的涛涛
2. 电解电容龙头每个月都在新增几十万只aidc牛角，电容&上游电极箔都供不应求。
3. 超容方面等待lic需求进一步明确，武藏产能瓶颈，国内企业有望弯道超车。
4. 重点标的：【江海】、【海星】
5. tlvr、埋感、磁封等工艺迭代不断，每一次迭代铂科竞争优势愈发明显。
6. 代工产品获flex加单，与moli合作款适配机柜款数增加。
7. 美国燃机硬缺口，公司燃机订单临近。
8. 美国本土化落地能力强、执行能力强，看好公司逐步落地燃机业务。