【0922盘前】各位，下红包雨的一天要来了，wo们盘前聊聊。 美股的表现就不用多说了，用钓鱼佬的话来说就是:鱼情暴躁!!!芯片、半导体、ai运营，就是全场最亮的
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【0922盘前】各位，下红包雨的一天要来了，wo们盘前聊聊。 美股的表现就不用多说了，用钓鱼佬的话来说就是:鱼情暴躁!!!芯片、半导体、ai运营，就是全场最亮的仔。看美股，令wo有种波澜不惊运筹帷幄的感觉，思考的逻辑在现实中变现，毫无意外。但在a股呢?蛇形走位，风格切换，情绪周期，美韩影响，政策扰动。。各位，学去吧!绝对延缓老年痴呆 各位，wo作为投顾，只能提供一家之言。对确定的个股，wo认真分析;对看好的板块，wo时刻提醒;对边际的变化，请你们注意;但感兴趣但没多大把握的标的，给你们资讯。仅此而己。大家要把投顾当工具用，而不是盲从盲信今天，wo还是继续一个观点:结构性牛市要来了!要勇敢、要乐观、要勤奋、要加大仓位。这是wo从上周四美联储加息落地就开始喊起的这里的机构性牛市，wo要稍微解释下，重点在俩： 1板块上要以科技为主，以AI为核心;略微加些医药化工有色作为补充，医药随着中美经贸磋商，两国放松美国对中投资，会有一波行情。但是，这种行情的级别是不可能比得过AI的。理由很简单:医药投资只是预期，还没有到产业落地，一把炒到透支，也就结束了。不像AI，已经从多方面得到印证，硬件产业业绩已经是如火如茶;04405682抓住窗口期。目前没有支撑起一轮大牛市的基础，宏观、产业到资金，都不行。但是9月下旬到10月底，很有可能会起来一波，也就是说，到美联储下一次议息会议前，概率比较高
以上两点，就是这轮结构性牛市的时空观。
昨日美股芯片和光通信都很牛，而a股表现一般。那么今日很可能补涨。对于光，wo提供过那个表格多次，希望大家下载，或者建立自选股，从中选自己做熟的票来玩。上周wo也说了大光的可能性，不少人跟做了，作为短线，自己管理好。目前应该都盈利。小光们，弹性大，机会也是层出不穷，但目前好几个明星股已经接近7月高点，缺乏胆量是很难上大仓位的 对于芯片，wo的建议是，最好选韬定律的设备股做，一方面承接芯片热度，第二方面契合国内华为算力的崛起，胜率较大。标的前面、周末都提醒过，自己搜一下。另外，这个板块贝塔效应是很强的，你们也可以找芯片etf基金去做短线。资金多，就搭配着做，不要踏空就好四对巨石、生益、三环之类的票，wo依旧信心满满。只是给大家提点要求:能不能提高点交易能力?有表现好的朋友，针对原始仓位，都赚了30%多了，而有的朋友呢还挣扎在正负零。这个必须得改变啊。a股大量时间，都是处于震荡市，过山车的票数不胜数，量化之恶罄竹难书，难道你还不觉醒么?7月份都腰斩了，还不知道波段的重要性么? 得去尝试。实在不习惯，那么拿出小小的资金，去练，去感受。在a股熬出个巴菲特，段永平，是很难很难的。要现实点。好啦，这几天一直让你们加大仓位，今天看开盘吧。如果能高开很多，那就得舍得卖出部分。然后盘中再接。接不回来，那就换标的。那么多机会，怕啥?
【知识】这里说个小的炒作点，供有心人了解wo是专注了半个月了，但还是不敢去推荐。你自己看着办吧。质量流量kong制器(MFC):半导体设备“毛细血管”，压电陶瓷成为放量胜负手MFC(Mass Flow Controller)即质量流量控制器，是半导体设备控制气体流量输送的核心零部件。MFC能够精准控制进入反应腔的气体流量，直接决定制程重复性与晶圆良率，广泛应用于刻蚀、沉积(CVD/ALD)、扩散、清洗等前道制程设备，MFC用量随腔体数量与气体种类增加而提升，占半导体设备价值量约3-4%，对应2026年国内市场空间约70亿元;除半导体领域外，MFC也应用于SOFC等环节，总市场空间约100亿以上。在常规场景下，MFC使用寿命3至5年，但在腐蚀性与沉积性场景属消耗品更换周期仅半年至1年;由于其精度、重复精度、响应速度、密封与洁净度要求苛刻;导入需经“设备商样机测试(2-3个月)进入供应清单+晶圆厂验证认可”多重验证环节，方可被直接指定采购，先发绑定后客户不易更换。 全球MFC及其核心压电陶瓷供给均高度被日本等垄断，海外交期接近一年，加快国产链替代(1)MFC全球市场被日本Horiba(约75%)、美国 MKS、Brooks三家垄断 90% 以上;2024年中国大陆半导体前道 MFC国化率不足3%,2025年提升至10%，2026年有望进一步加速，高凯技术主攻半导体级热式MFC，适配7nm及以下制程;万讯自控压差式MFC 由 Brooks指导建设，国内客户验证中。(2)压电陶瓷为核心供应瓶颈，占MFC价值量约20%，由日本京瓷、NEC等垄断95%以上。星源材质收购邦瓷电子，国内唯一量产单层与多层压电陶瓷驱动器;上游氧化锆等陶瓷粉体环节则有望由国瓷材料等突破布局。
【资讯】美股这一波行情里，Meta起了很大作用。它的一款应用给普通人增添了ai使用的体验，催化了人们的信心。 看资讯： Meta一款上线13天的AI App，下载超过250万次。9月18日，它登顶美国App Store免费榜；9月21日，AMD借它的势头第一次突破1万亿美元市值，亚马逊则把它挡在了gou物网站外面。 这个App叫Muse。它不只回答问题，还能打开浏览器、填写表格、订餐厅、比较价格。用户关掉App以后，它仍可以在云端继续工作。 芯片市场看见的是新增算力，亚马逊担心的是购物入口被分走。Muse的走红，让两边同时开始计算：当智能体替普通人办事，它会给原有的芯片和互联网生意带来什么变化？ 目前没有公开数据说明Muse实际消耗了多少CPU，也没有证据表明它已经给AMD带来大笔新订单。市场先押注的，是个人智能体普及以后可能多出来的算力需求。 Muse在9月8日上线，Meta将它称为“个人AI智能体”。用户给出一个目标，它可以自己制定计划、打开浏览器、填写表格；遇到发送邮件、购买商品等需要授权的操作，再来征求用户确认。 长任务不会因为用户关掉App而停止。Muse会在云端继续工作，等任务发生变化或者需要批准时，再回来提醒用户。
这种应yong层面的超级app兴起，同时给cpu和gpu带来新的需求
【板块】没开盘之前，wo想在强调一下陶瓷。 各位，AI时代，新技术不停迭代而生，那么对上游材料自然会提出很多新需求。稀土、铜、石英、硅、金刚石、陶瓷等，都在新时代变换新颜。 wo这里无法一一顾及，但提请你们务必对陶瓷关注。wo们圈子会做很久很久。陶瓷的多重性能，在这个时代，实在是无与伦 比:1ta产量大，所以可成为各种电子元器件的外壳或者基板;2它可掺杂，掺杂进各种稀土或者其他元素后，性能就会发生极大的变化，契合新技术的需 求;3它国产替代性强。中国已经意识到稀土材料的战略地位，那么国外尤其日本这种陶瓷强国将因为原料限制，不得不收缩战线，让出市场。那中国的各种后起之秀，正好追赶。这点类似芯片、类似5g技术。是不是?所以，对手头的陶瓷标的多去了解，多去验证、多加耐心
总体总结
主题正文
- 小光们，弹性大，机会也是层出不穷，但目前好几个明星股已经接近7月高点，缺乏胆量是很难上大仓位的
- 对于芯片，wo的建议是，最好选韬定律的设备股做，一方面承接芯片热度，第二方面契合国内华为算力的崛起，胜率较大。
- 质量流量kong制器(MFC):半导体设备“毛细血管”，压电陶瓷成为放量胜负手MFC(Mass Flow Controller)即质量流量控制器，是半导体设备控制气体流量输送的核心零部件。
- MFC能够精准控制进入反应腔的气体流量，直接决定制程重复性与晶圆良率，广泛应用于刻蚀、沉积(CVD/ALD)、扩散、清洗等前道制程设备，MFC用量随腔体数量与气体种类增加而提升，占半导体设备价值量约3-4%，对应2026年国内市场空间约70亿元;
- 导入需经“设备商样机测试(2-3个月)进入供应清单+晶圆厂验证认可”多重验证环节，方可被直接指定采购，先发绑定后客户不易更换。
- 全球MFC及其核心压电陶瓷供给均高度被日本等垄断，海外交期接近一年，加快国产链替代(1)MFC全球市场被日本Horiba(约75%)、美国 MKS、Brooks三家垄断 90% 以上;
- 2024年中国大陆半导体前道 MFC国化率不足3%,2025年提升至10%，2026年有望进一步加速，高凯技术主攻半导体级热式MFC，适配7nm及以下制程;
- (2)压电陶瓷为核心供应瓶颈，占MFC价值量约20%，由日本京瓷、NEC等垄断95%以上。