光刻机龙头跟踪更新： 茂莱光学： 1）光刻：大陆，I线持续放量 更多加公众号：思维纪要社 ，DUV已经陆续收到宇量昇投影物镜系统小批量研发订单；海外，需求旺盛推
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光刻机龙头跟踪更新： 茂莱光学： 1）光刻：大陆，I线持续放量 更多加公众号：思维纪要社 ，DUV已经陆续收到宇量昇投影物镜系统小批量研发订单；海外，需求旺盛推动订单增长，与ASML客户深度合作持续推进。 2）量检测：引入大客户Onto，飞测等客户订单数倍增长，整体年内发货翻倍以上，明年订单展望积极。 3）CPO全流程检测设备：该类设备是光波导CPO封装成熟落地的必要支撑，目前公司已和康宁公司合作推进，第一代产品将采用基于微V型槽的检测界面，第二代产品将基于光波导技术开发。 汇成真空： 1）光刻：已经获取超过5台面向D/E光刻镀膜设备订单，27年客户指引20台以上订单，中期来看，公司光刻镀膜设备不仅将收益大陆光刻发展，并有将参与全球市场竞争，市场空间扩容。 2）消费电子：充分受益苹果产品升级，预计26-27年可获得25-30亿镀膜设备订单，27年启动交付，27年内确认收入。 3）光通信：光通信镀膜设备8月出机台，9月份市场推广，年内有小批量订单。 目前两家股价深度回调，整体回撤风险相对可控，且从产业上看属于均有光刻+主营业务变化的标的，机构进攻弹性品种。---xz
总体总结
主题正文
- 1）光刻：大陆，I线持续放量 更多加公众号：思维纪要社 ，DUV已经陆续收到宇量昇投影物镜系统小批量研发订单；
- 海外，需求旺盛推动订单增长，与ASML客户深度合作持续推进。
- 2）量检测：引入大客户Onto，飞测等客户订单数倍增长，整体年内发货翻倍以上，明年订单展望积极。
- 3）CPO全流程检测设备：该类设备是光波导CPO封装成熟落地的必要支撑，目前公司已和康宁公司合作推进，第一代产品将采用基于微V型槽的检测界面，第二代产品将基于光波导技术开发。
- 1）光刻：已经获取超过5台面向D/E光刻镀膜设备订单，27年客户指引20台以上订单，中期来看，公司光刻镀膜设备不仅将收益大陆光刻发展，并有将参与全球市场竞争，市场空间扩容。
- 2）消费电子：充分受益苹果产品升级，预计26-27年可获得25-30亿镀膜设备订单，27年启动交付，27年内确认收入。
- 3）光通信：光通信镀膜设备8月出机台，9月份市场推广，年内有小批量订单。
- 目前两家股价深度回调，整体回撤风险相对可控，且从产业上看属于均有光刻+主营业务变化的标的，机构进攻弹性品种。