为什么一直在研究【联特科技】 背景一：光里面增速弹性分两类，大客户新供应商和新技术方向。新增大的需求方是oracle与meta。 背景二：北美新晋的供应商大多是
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为什么一直在研究【联特科技】
背景一：光里面增速弹性分两类，大客户新供应商和新技术方向。新增大的需求方是oracle与meta。 背景二：北美新晋的供应商大多是研发主导，Nv的量产团队最近接触了深南，研发团队新接触生益电子，这些都是产品研发主导的选择思路。产业在rubin发货与TPU V8定稿之后，新选择的供应商要兼顾考虑新一代产品， pcb和光在新品上面临的研发问题更难，能解决问题是核心，因此研发主导的趋势在加强。 研究联特的原因 1）23年在北美N客户早期选择客户时技术环节赢了，后续外部商务关系输给了博通力挺的合作方。 2）去年北美G客户选择新供应商，PK赢了SES。 3）当前北美M客户选择新供应商，研发、产品的评价仅次于头部两家。 4）光引擎与NPO在北美研发圈子里评价高口碑好。 结合上述细节判断 a）历史上能够PK一线厂商不落下风，PK二线新锐厂商获胜，体现了研发实力较强。 b）NPO等路线需要很强的光引擎能力，和一体化解决问题的能力，随着肖明的研发逐步出成果，对外版天孚通信的产业定位逐步清晰。 c）短板之一是产能，港股招股书、中报以及最新的公告明确看到在解决问题。 d）短板之二是研发强商务弱，历史上拿单子慢。内生的角度看到公司在快速弥补，北美加大销售、研发的对接。研发主导的趋势加强了长处 削弱了短处。过去几个月突破了G与O两个客户，量还没有那么大，但也说明能力到了临界点。 从研究的角度是个非常值得加大研究的公司，可能是光学赛道赔率较大的黑马。
总体总结
主题正文
- 背景二：北美新晋的供应商大多是研发主导，Nv的量产团队最近接触了深南，研发团队新接触生益电子，这些都是产品研发主导的选择思路。
- 产业在rubin发货与TPU V8定稿之后，新选择的供应商要兼顾考虑新一代产品， pcb和光在新品上面临的研发问题更难，能解决问题是核心，因此研发主导的趋势在加强。
- 1）23年在北美N客户早期选择客户时技术环节赢了，后续外部商务关系输给了博通力挺的合作方。
- 2）去年北美G客户选择新供应商，PK赢了SES。
- 3）当前北美M客户选择新供应商，研发、产品的评价仅次于头部两家。
- 4）光引擎与NPO在北美研发圈子里评价高口碑好。
- a）历史上能够PK一线厂商不落下风，PK二线新锐厂商获胜，体现了研发实力较强。
- b）NPO等路线需要很强的光引擎能力，和一体化解决问题的能力，随着肖明的研发逐步出成果，对外版天孚通信的产业定位逐步清晰。