🍁🍁🍁hcdx 荣旗科技：下半年环比爆发，新业务打开估值空间 🍁Q3确收放量，全年收入目标6亿元。 公司当前经营情况良好，三、四季度为验收旺季，收入确认明显加速

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🍁🍁🍁hcdx 荣旗科技：下半年环比爆发，新业务打开估值空间

🍁Q3确收放量，全年收入目标6亿元。 公司当前经营情况良好，三、四季度为验收旺季，收入确认明显加速，2026年收入预计6亿元，净利率10%，6000万利润，下半年环比上半年大增。Meta智能眼镜、苹果VC散热及C客户订单较为充足，前期订单正逐步兑现，Q3起业绩弹性有望提升。

🍁消费电子维持高景气，Meta+苹果贡献核心增量。 Meta智能眼镜组装设备2026年预计新增订单2亿元；VC散热检测预计贡献约2亿元，苹果整体订单规模可观。公司具备较深AOI技术积累，VC散热、智能眼镜等新品类持续拓展。

🍁新业务打开新增长空间。半导体基于AOI技术向后道检测拓展，已完成2-3款标机研发，并布局TGV等检测方向。

🍁Mlcc设备接替固态订单提供弹性。 大客户C在手订单4亿+，各项目进展顺利，收入逐步确认。预计27年爆发，锂电设备与MLCC设备共通性大，今年新接Mlcc设备订单已经大于固态。

☀从Meta、苹果到固态到半导体及其他AI新业务落地。 很多新兴行业起来公司都能进入，不排除还有更新行业，随着新业务从研发验证逐步进入订单阶段，公司业务天花板和估值体系有望进一步打开。

总体总结

主题正文

1. 公司当前经营情况良好，三、四季度为验收旺季，收入确认明显加速，2026年收入预计6亿元，净利率10%，6000万利润，下半年环比上半年大增。
2. Meta智能眼镜、苹果VC散热及C客户订单较为充足，前期订单正逐步兑现，Q3起业绩弹性有望提升。
3. Meta智能眼镜组装设备2026年预计新增订单2亿元；
4. VC散热检测预计贡献约2亿元，苹果整体订单规模可观。
5. 半导体基于AOI技术向后道检测拓展，已完成2-3款标机研发，并布局TGV等检测方向。
6. 大客户C在手订单4亿+，各项目进展顺利，收入逐步确认。
7. 预计27年爆发，锂电设备与MLCC设备共通性大，今年新接Mlcc设备订单已经大于固态。
8. 很多新兴行业起来公司都能进入，不排除还有更新行业，随着新业务从研发验证逐步进入订单阶段，公司业务天花板和估值体系有望进一步打开。