Meta Muse爆火，Agent叙事进一步强化，带动美股CPU板块、AI硬件、Meta等强势反弹，重点关注A股硬件投资机会！！！ 1️⃣Meta Muse 海
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Meta Muse爆火，Agent叙事进一步强化，带动美股CPU板块、AI硬件、Meta等强势反弹，重点关注A股硬件投资机会！！！
1️⃣Meta Muse 海外爆火，Agent能力进一步提升，产品可将长期目标拆解为行动计划，并在后台持续自主执行，覆盖网页操作、邮件与日历处理、表单填写、旅行及购物等场景； 2️⃣与其他Agent不同的点在于，Meta给每一个Muse用户配置了持久化云端虚拟机环境，大量工作跑在无头浏览器、高频API调用、多步骤任务编排上，这部分任务需要消耗大量的CPU资源； 3️⃣英特尔首席执行官陈立武指出，在 AI 推理、智能体架构普及和通用计算更新周期的推动下，当前 CPU 需求远超产能，公司只能满足约 50% 的客户订单，CPU价格有望持续上涨； 4️⃣我们判断，AI除了coding 以外新的叙事正在持续强化，建议重点关注CPU和其他受益环节： — CPU及相关： 海光信息（计算机覆盖）、通富微电、澜起科技、兴森科技、深南电路、广合科技； — 存储及产业链： 长鑫科技、中科飞测、中微公司、拓荆科技、北方华创、富创精密、高凯技术、正帆科技； — 国产算力： 寒武纪、中芯国际、华虹、长电科技；
总体总结
主题正文
- Meta Muse爆火，Agent叙事进一步强化，带动美股CPU板块、AI硬件、Meta等强势反弹，重点关注A股硬件投资机会！
- 1️⃣Meta Muse 海外爆火，Agent能力进一步提升，产品可将长期目标拆解为行动计划，并在后台持续自主执行，覆盖网页操作、邮件与日历处理、表单填写、旅行及购物等场景；
- 2️⃣与其他Agent不同的点在于，Meta给每一个Muse用户配置了持久化云端虚拟机环境，大量工作跑在无头浏览器、高频API调用、多步骤任务编排上，这部分任务需要消耗大量的CPU资源；
- 3️⃣英特尔首席执行官陈立武指出，在 AI 推理、智能体架构普及和通用计算更新周期的推动下，当前 CPU 需求远超产能，公司只能满足约 50% 的客户订单，CPU价格有望持续上涨；
- 4️⃣我们判断，AI除了coding 以外新的叙事正在持续强化，建议重点关注CPU和其他受益环节：
- — CPU及相关： 海光信息（计算机覆盖）、通富微电、澜起科技、兴森科技、深南电路、广合科技；
- — 存储及产业链： 长鑫科技、中科飞测、中微公司、拓荆科技、北方华创、富创精密、高凯技术、正帆科技；
- — 国产算力： 寒武纪、中芯国际、华虹、长电科技；