【西部机械】半导体设备的三支α个股的变化和观点重申 行业端，扩产加速下各家都有望持续上修订单；新叙事方面，两存互相往对方领域渗透，带来更多的资本开支需求，设备板
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【西部机械】半导体设备的三支α个股的变化和观点重申
行业端，扩产加速下各家都有望持续上修订单；新叙事方面，两存互相往对方领域渗透，带来更多的资本开支需求，设备板块整体受益。
1、中科飞测：今年明暗场订单全面超预期，前三季度新签超预期，全年新签继续上修（数字详询）
2、微导纳米：最高存储敞口标的，估值却是板块内类似标的最低水平，聊下来其实还是对明年的订单有预期差，若长存扩产加速，公司边际受益最大，订单则不止80-100e
3、芯源微：化学清洗机&后道持续超预期，今年看60e+订单，明年核心增量来自四代机，看100e+订单
总体总结
主题正文
- 【西部机械】半导体设备的三支α个股的变化和观点重申
- 行业端，扩产加速下各家都有望持续上修订单；
- 新叙事方面，两存互相往对方领域渗透，带来更多的资本开支需求，设备板块整体受益。
- 1、中科飞测：今年明暗场订单全面超预期，前三季度新签超预期，全年新签继续上修（数字详询）
- 2、微导纳米：最高存储敞口标的，估值却是板块内类似标的最低水平，聊下来其实还是对明年的订单有预期差，若长存扩产加速，公司边际受益最大，订单则不止80-100e
- 3、芯源微：化学清洗机&后道持续超预期，今年看60e+订单，明年核心增量来自四代机，看100e+订单