📌JPM | 关于中国科技的初...

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📝💡中国科技：情绪改善？我昨天在香港跟随了 Billy 的营销活动。市场情绪出现小幅改善，多数问询聚焦在二三线光模块公司。 📝📊中国半导体：尽管 SPE 估值偏高，但回补订单的稳固依旧指向每股收益上行；随着代工 / 封测定价上行，应关注 IC 设计的利润率。iPhone 的检查数据显示进入第三季度仍然强劲，Pro 机型占比提升利好 Cowell/Luxshare（舜宇 / 立讯）。 📝🔍关于 Meta Muse 的解读…… 随着 “AI 智能体（AI agents）” 被认定为下一轮需求增长动力，美国 CPU 板块股票大幅上涨。 📝📌很难找到一个代表中国互联网在 AI 智能体领域的可比标的：腾讯的 WorkBuddy / 小微或许最为接近，但新发布的豆包 AI 手机刚刚显示出 API 限制仍然约束着智能体在自身生态系统之外的用户体验。 📝⚙️更具备可操作性的角度或许是硬件，投资者关注点指向 Delton 的通用服务器 MLB 利润率敞口以及 FastPrint 的早期 ABF 芯片制造。

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