📌 📊恒生指数 + 0.2%｜恒生国企指数 + 0.3%｜恒生科技指数 + 0.3%｜成交额 2492 亿港元 📝恒生指数 + 0.2%｜国企指数 + 0.3%
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📊恒生指数 + 0.2%｜恒生国企指数 + 0.3%｜恒生科技指数 + 0.3%｜成交额 2492 亿港元 📝恒生指数 + 0.2%｜国企指数 + 0.3%｜恒生科技指数 + 0.3%｜成交额 2492 亿港元 📈领涨板块：互联网 + 4.6%，通信设备 + 1.9%，综合零售 + 1.9%，媒体 + 1.6%，建筑与工程 + 1.3% 📝领涨板块：互联网 + 4.6%，通信设备 + 1.9%，综合零售 + 1.9%，媒体 + 1.6%，建筑与工程 + 1.3% 📉落后板块：系统软件 - 4.1%，黄金 - 3.9%，航空货运 - 3.7%，电子元件 - 2.4%，化工 - 2.1% 📝落后板块：系统软件 - 4.1%，黄金 - 3.9%，航空货运 - 3.7%，电子元件 - 2.4%，化工 - 2.1% 📌恒生指数上涨 0.2%，连续第二个交易日收于 25000 点上方，但盘中自高点大幅回落，与区域市场走势一致。恒生科技指数上涨 0.3%，亦回吐了大部分早盘涨幅，因涨势仍集中于大型互联网股。 📝恒生指数上涨 0.2%，连续第二个交易日收于 25000 点上方，但盘中自高点大幅回落，与区域市场走势一致。恒生科技指数上涨 0.3%，亦回吐了大部分早盘涨幅，因涨势仍集中于大型互联网股。 📌市场情绪谨慎，日本仍处于假期，韩国将从周四起休市，而中国和台湾也将在周五休市。焦点仍集中在周四的特习会晤，尽管有报道称延长贸易休战的谈判未能成功，美方提议延长六个月，而中方则希望覆盖特朗普剩余任期。 📝市场情绪谨慎，日本仍处于假期，韩国将从周四起休市，而中国和台湾也将在周五休市。焦点仍集中在周四的特习会晤，尽管有报道称延长贸易休战的谈判未能成功，美方提议延长六个月，而中方则希望覆盖特朗普剩余任期。 📌腾讯股价上涨 5%，成为主要推动动力。此前 Meta 股价大涨 11%，其新推出的 Muse 个人 AI 代理激发了投资者乐观情绪，认为这家中国社交媒体巨头可能通过微信生态系统释放类似的 AI 驱动增长潜力。 📝腾讯股价上涨 5%，成为主要推动动力。此前 Meta 股价大涨 11%，其新推出的 Muse 个人 AI 代理激发了投资者乐观情绪，认为这家中国社交媒体巨头可能通过微信生态系统释放类似的 AI 驱动增长潜力。 📌阿里巴巴 + 2.0%。高盛认为，云栖大会强化了其独特的全栈人工智能定位，包括到 2032 年实现 20GW 数据中心电力、平头哥定制芯片、顶尖通义千问模型以及智能体应用；预计截至 2026 年 9 月 / 12 月及 2027 年 3 月的季度云收入同比增长分别为 53%/55%/55%，同时模型即服务（MaaS）年度经常性收入已达 200 亿元人民币，并有望在 2026 年底达到 300 亿元人民币目标。买入评级。 📝阿里巴巴 + 2.0%。高盛认为，云栖大会强化了其独特的全栈人工智能定位，包括到 2032 年实现 20GW 数据中心电力、平头哥定制芯片、顶尖通义千问模型以及智能体应用；预计截至 2026 年 9 月 / 12 月及 2027 年 3 月的季度云收入同比增长分别为 53%/55%/55%，同时模型即服务（MaaS）年度经常性收入已达 200 亿元人民币，并有望在 2026 年底达到 300 亿元人民币目标。买入评级。 📌AI 计算网络制造商力景（9856）开盘上涨 11%，收盘涨幅收窄至 5%；看准网下跌 3.6%，此前其主席以折让 2.5% 配售股份。中通快递下跌 5%，据报道阿里巴巴以折让 4.5% 出售 2500 万份美国存托凭证，套现 5 亿美元。 📝AI 计算网络制造商力景（9856）开盘上涨 11%，收盘涨幅收窄至 5%；看准网下跌 3.6%，此前其主席以折让 2.5% 配售股份。中通快递下跌 5%，据报道阿里巴巴以折让 4.5% 出售 2500 万份美国存托凭证，套现 5 亿美元。 📌心动公司上涨 6%，表现优于大市，因高盛在中国娱乐行业报告中将其评级上调至 “买入”。该股市盈率低于 10 倍，目前正重新定价，以反映自 2026 年下半年起的增长拐点及潜在的叙事转变。 📝心动公司上涨 6%，表现优于大市，因高盛在中国娱乐行业报告中将其评级上调至 “买入”。该股市盈率低于 10 倍，目前正重新定价，以反映自 2026 年下半年起的增长拐点及潜在的叙事转变。 📌系统软件板块下跌 4.1%，其中知识图谱下跌 6.6%，MiniMax 下跌 3.9%。小米下跌 1.4%，正式发布新的 MiMo-V2.6 系列大模型，API 定价维持不变。 📝系统软件板块下跌 4.1%，其中知识图谱下跌 6.6%，MiniMax 下跌 3.9%。小米下跌 1.4%，正式发布新的 MiMo-V2.6 系列大模型，API 定价维持不变。 📌香港地产板块收盘持平。高盛指出，受内地资本管制收紧影响，7-8 月住房交易量同比下滑 26%，但房价仍具韧性，年初至今上涨 12.5%。写字楼市场复苏已从中环扩展至其他区域，而零售租金表现滞后，年初至今下跌 1.5%。 📝香港地产板块收盘持平。高盛指出，受内地资本管制收紧影响，7-8 月住房交易量同比下滑 26%，但房价仍具韧性，年初至今上涨 12.5%。写字楼市场复苏已从中环扩展至其他区域，而零售租金表现滞后，年初至今下跌 1.5%。 📌新世界发展股价上涨 0.8%，据报道正洽谈出售尖沙咀凯悦酒店 50% 的股权。 📝新世界发展股价上涨 0.8%，据报道正洽谈出售尖沙咀凯悦酒店 50% 的股权。 📌能源板块下跌 0.9%，因市场对美伊外交取得进展的预期升温，油价连续第四个交易日走低。 📝能源板块下跌 0.9%，因市场对美伊外交取得进展的预期升温，油价连续第四个交易日走低。
总体总结
主题正文
- 此前 Meta 股价大涨 11%，其新推出的 Muse 个人 AI 代理激发了投资者乐观情绪，认为这家中国社交媒体巨头可能通过微信生态系统释放类似的 AI 驱动增长潜力。
- 此前 Meta 股价大涨 11%，其新推出的 Muse 个人 AI 代理激发了投资者乐观情绪，认为这家中国社交媒体巨头可能通过微信生态系统释放类似的 AI 驱动增长潜力。
- 预计截至 2026 年 9 月 / 12 月及 2027 年 3 月的季度云收入同比增长分别为 53%/55%/55%，同时模型即服务（MaaS）年度经常性收入已达 200 亿元人民币，并有望在 2026 年底达到 300 亿元人民币目标。
- 预计截至 2026 年 9 月 / 12 月及 2027 年 3 月的季度云收入同比增长分别为 53%/55%/55%，同时模型即服务（MaaS）年度经常性收入已达 200 亿元人民币，并有望在 2026 年底达到 300 亿元人民币目标。
- 该股市盈率低于 10 倍，目前正重新定价，以反映自 2026 年下半年起的增长拐点及潜在的叙事转变。
- 该股市盈率低于 10 倍，目前正重新定价，以反映自 2026 年下半年起的增长拐点及潜在的叙事转变。
- 高盛指出，受内地资本管制收紧影响，7-8 月住房交易量同比下滑 26%，但房价仍具韧性，年初至今上涨 12.5%。
- 高盛指出，受内地资本管制收紧影响，7-8 月住房交易量同比下滑 26%，但房价仍具韧性，年初至今上涨 12.5%。