今天高开低走虽然有伤士气，但我们对于 AI 硬科技的推荐反倒更加坚定[加油][加油][加油] 新叙事持续显现（RSI、企业级Agent、AI4S、AI2C等方向
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今天高开低走虽然有伤士气，但我们对于 AI 硬科技的推荐反倒更加坚定[加油][加油][加油]
新叙事持续显现（RSI、企业级Agent、AI4S、AI2C等方向都是已经在加速落地的宏大叙事场景），期待一个 milestone 让全球投资人信心回归和聚焦！
方向上看，我们依然坚定认为海外 Rubin 产业链（光、PCB、ODM 等）、国产AI 芯片/核心设备、后周期位置模拟等赛道会在下半年有明显超额！另外， 新技术作为结构性增量，对于 AI Capex 增速的敏感度不高，有望持续引领阶段性行情，看好 NPO/CPO （散热、保偏、FAU、检测设备等）、玻璃基板、M10、PTFE 等细分领域大放异彩！
坚定看好全球AI硬科技投资， 继续拥抱产业变化！
[玫瑰]欢迎交流 国联民生电子团队
总体总结
主题正文
- 今天高开低走虽然有伤士气，但我们对于 AI 硬科技的推荐反倒更加坚定[加油][加油][加油]
- 新叙事持续显现（RSI、企业级Agent、AI4S、AI2C等方向都是已经在加速落地的宏大叙事场景），期待一个 milestone 让全球投资人信心回归和聚焦！
- 方向上看，我们依然坚定认为海外 Rubin 产业链（光、PCB、ODM 等）、国产AI 芯片/核心设备、后周期位置模拟等赛道会在下半年有明显超额！
- 另外， 新技术作为结构性增量，对于 AI Capex 增速的敏感度不高，有望持续引领阶段性行情，看好 NPO/CPO （散热、保偏、FAU、检测设备等）、玻璃基板、M10、PTFE 等细分领域大放异彩！
- 坚定看好全球AI硬科技投资， 继续拥抱产业变化！
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