9月22日复盘笔记：创新药/端侧AI/存储芯片/AI应用/传媒/PCB/算力租赁/房地产/网络安全等 阿里：当前客户AI需求非常强劲，将全力投入AI基础设施建设
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9月22日复盘笔记：创新药/端侧AI/存储芯片/AI应用/传媒/PCB/算力租赁/房地产/网络安全等
阿里：当前客户AI需求非常强劲，将全力投入AI基础设施建设，目标到2032年阿里云运营的全球数据中心规模超过20GW。
沪指涨0.06%，深证成指跌0.05%，。 沪深京三市成交额超过2.1万亿，较昨日放量逾千亿。
备注：只列举部分涨停板
机构：国内药企新药出海授权交易带动投融资逐渐修复，biotech研发需求回升。AI制药传导链条进入正向循环，从加速设计到湿实验验证再回灌AI模型迭代的模式已初步确立，率先利好上游蛋白合成、临床前CRO等环节。 ：新华制药、哈药股份、百花医药、南华生物、华仁药业、千金药业 ：义翘神州、北陆药业、诺唯赞、键凯科技、药石科技
①Meta旗下AI智能体Muse走红，提振市场对服务器CPU需求增长的预期，ARM、英特尔等多只半导体芯片股大涨超10%；AMD市值首次突破1万亿美元。 ②昇腾960超节点近期进展超过此前预期，反映了国产算力芯片可能将更快地迎来出货量上升期，国产芯片的性能比拼亦从单卡性能竞争走向系统效率竞争，有助于拓展国产芯片的能力边界、提升长期空间。 ③平头哥发布国产AI芯片真武V900，算力提升至真武M890的3倍。 ：禾盛新材、旋极信息、综艺股份、先导基电 ：中国长城、海光信息、摩尔线程、龙芯中科
摩根大通最新报告预计，2027年ASIC/XPU在AI加速器单元出货中的占比将升至54%，超过GPU；2028年进一步升至55%。其预计，2026年定制AI ASIC市场规模约600亿至700亿美元，未来数年复合增速超过40%至50%。 ：瑞芯微、博通集成、伟时电子、日海智能 ：乐鑫科技、荣旗科技、恒玄科技、星宸科技、翱捷科技
长鑫科技在世界制造业大会上官宣，第五代DRAM工艺平台(G5)实现量产，同步展出基于该平台研发的24Gb大容量LPDDR5X产品，正式进入下游客户商业化验证阶段。 ：时空科技、爱丽家居 ：长鑫科技、恒烁股份
据当地媒体援引Sensor Tower数据，自从上周登顶后，Muse已连续三天位居美国iPhone免费应用下载榜首。 ：南威软件、智度股份、南兴股份、中新赛克、泛微网络、新炬网络、齐心集团 ：光云科技、值得买、彩讯股份、蓝色光标
机构指出，国产大模型迭代提速，AI 视频、AI 短剧等应用商业化进程加快，市场看到传媒行业从传统内容服务商向 AI 语料供给方转型的可能性，版权、优质文本数据的商业价值被重新评估。 ：新华传媒、内蒙新华、新华文轩、中国出版、引力传媒、华媒控股、天威视讯
近期，多家机构研报指出，随着上游原材料价格持续上行，PCB（印制电路板）厂商已陆续启动重新报价。这一现象标志着产业链价格传导机制的打通，预计2026年第三季度将成为板块盈利改善的起涨点。 ：贤丰控股、澳弘电子、协和电子、大亚圣象 ：逸豪新材、广合科技、威尔高
日前算力租赁厂商Nebius宣布GPU云服务价格上调17%至21%。渤海证券研报称，当前围绕Token的调用、分发与结算，一套新的价值体系正在加速形成，并成为人工智能产业可能变现的重要路径，持续看好AI时代“词元经济”发展浪潮下算力租赁等AI云计算服务环节。 ：二六三 ：顺网科技、深信服、网宿科技、优刻得
网上房地产数据显示，9月19日上海二手房（含商业）单日网签成交1495套，创2026年下半年以来单日网签新高；截至9月19日，9月上海二手房累计成交15597套，同比上涨28%。 ：我爱我家、华远地产、箭牌家居 ：华发股份、城建发展、信达地产
近期，OpenAI、Anthropic、Meta以及谷歌开发的AI智能体系统接连发生入侵事件，引爆网络安全担忧。 ：中新赛克、天威视讯 ：永信至诚、绿盟科技、安恒信息、奇安信
8月，全国全社会用电量再破万亿，达到10332亿千瓦时，同比增长1.7%。全国最大用电负荷创历史新高，达到15.6亿千瓦。其中全国充换电服务业、互联网数据服务用电量增长强劲，分别为172亿、102亿千瓦时，同比增速分别达到51.2%、37.9%。 ：新能股份 ：立新能源、芯能科技、闽东电力
9月22日，生意社炼焦煤基准价为2373.75元/吨，与本月初(2268.75元/吨)相比，上涨了4.63%。 大有能源 ：云煤能源、郑州煤电、晋控煤业、陕西黑猫
：消息称玛莎拉蒂与华为、江淮汽车开展长期产业合作谈判
总体总结
主题正文
- ①Meta旗下AI智能体Muse走红，提振市场对服务器CPU需求增长的预期，ARM、英特尔等多只半导体芯片股大涨超10%；
- ②昇腾960超节点近期进展超过此前预期，反映了国产算力芯片可能将更快地迎来出货量上升期，国产芯片的性能比拼亦从单卡性能竞争走向系统效率竞争，有助于拓展国产芯片的能力边界、提升长期空间。
- 摩根大通最新报告预计，2027年ASIC/XPU在AI加速器单元出货中的占比将升至54%，超过GPU；
- 其预计，2026年定制AI ASIC市场规模约600亿至700亿美元，未来数年复合增速超过40%至50%。
- 长鑫科技在世界制造业大会上官宣，第五代DRAM工艺平台(G5)实现量产，同步展出基于该平台研发的24Gb大容量LPDDR5X产品，正式进入下游客户商业化验证阶段。
- 这一现象标志着产业链价格传导机制的打通，预计2026年第三季度将成为板块盈利改善的起涨点。
- 渤海证券研报称，当前围绕Token的调用、分发与结算，一套新的价值体系正在加速形成，并成为人工智能产业可能变现的重要路径，持续看好AI时代“词元经济”发展浪潮下算力租赁等AI云计算服务环节。
- 其中全国充换电服务业、互联网数据服务用电量增长强劲，分别为172亿、102亿千瓦时，同比增速分别达到51.2%、37.9%。