0920刚聊了一圈： ■光：大家边际上对光纤，918电信集采价格，亨通业绩的关注度比较多，推长飞亨通俊知；其次是上周路演大家对scale in关注度提升，认为行
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0920刚聊了一圈： ■光：大家边际上对光纤，918电信集采价格，亨通业绩的关注度比较多，推长飞亨通俊知；其次是上周路演大家对scale in关注度提升，认为行业进展略超预期，罗博特科放业绩之后机构配置意愿大幅度提升；我自己认为可以加大对大光的信心了，很快上游物料端要定28年的规划，现在AI整体叙事的基本面在逐步改善，大模型军备在持续，RSI，A4S，大光这些和存储等吃AI整体的β，持续性逐步明朗和宏观的扰动在减小；其次NPO四季度各家会定方案，大光这一块领先，NPO推大光和海光芯正。 ■对pcb板块持续性看好，ABF载板，T布高端材料缺口持续性，大家对小pcb行情有分歧，有想继续干的，也有想休息看看低位的； ■其次关注玻璃基板的提升，重视玻璃板块，上周已经提示了gbj，下周认为行情会发散。
总体总结
主题正文
- 0920刚聊了一圈：
- ■光：大家边际上对光纤，918电信集采价格，亨通业绩的关注度比较多，推长飞亨通俊知；
- 其次是上周路演大家对scale in关注度提升，认为行业进展略超预期，罗博特科放业绩之后机构配置意愿大幅度提升；
- 我自己认为可以加大对大光的信心了，很快上游物料端要定28年的规划，现在AI整体叙事的基本面在逐步改善，大模型军备在持续，RSI，A4S，大光这些和存储等吃AI整体的β，持续性逐步明朗和宏观的扰动在减小；
- 其次NPO四季度各家会定方案，大光这一块领先，NPO推大光和海光芯正。
- ■对pcb板块持续性看好，ABF载板，T布高端材料缺口持续性，大家对小pcb行情有分歧，有想继续干的，也有想休息看看低位的；
- ■其次关注玻璃基板的提升，重视玻璃板块，上周已经提示了gbj，下周认为行情会发散。