美国银行的西蒙·伍发布了一份报告，其中包含一些有趣的内容。以下摘录部分内容： - 近期对存储器制造商、现货市场分销商和 OEM 厂商的调查显示，第三季度平均售价
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美国银行的西蒙·伍发布了一份报告，其中包含一些有趣的内容。以下摘录部分内容：
- 近期对存储器制造商、现货市场分销商和 OEM 厂商的调查显示，第三季度平均售价坚挺：尽管长期授权（LTA）产品占比上升，但大多数 DRAM 产品第三季度平均售价环比上涨 20%至 30%，NAND 闪存平均售价上涨超过 15%。
预计第四季度平均售价也将出现接近两位数的增长。此外，还有一个值得注意的变化：超大规模数据中心运营商已签署新合同，同意在 2027 年第一季度支付比 2026 年第四季度更高的 DRAM 平均售价。
- 对于下半年平均售价，我们维持原有的乐观预期，预测值不变。然而，鉴于内存供应持续短缺，以及 OEM 厂商和大型科技公司为确保芯片供应而展开的激烈竞争，我们对 2027 年上半年的预期已变得更加乐观。
因此，2027 年至 2028 年 DRAM 和 NAND 的平均售价预期分别上调 8%至 12%和 2%至 3%。尽管如此，预计 2028 年平均售价将下降约 10%（DRAM 下降 5%，NAND 下降 13%），这被解读为 2029 年至 2030 年重新增长前的软着陆阶段。
总体总结
主题正文
- 美国银行的西蒙·伍发布了一份报告，其中包含一些有趣的内容。
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- 近期对存储器制造商、现货市场分销商和 OEM 厂商的调查显示，第三季度平均售价坚挺：尽管长期授权（LTA）产品占比上升，但大多数 DRAM 产品第三季度平均售价环比上涨 20%至 30%，NAND 闪存平均售价上涨超过 15%。
- 预计第四季度平均售价也将出现接近两位数的增长。
- 此外，还有一个值得注意的变化：超大规模数据中心运营商已签署新合同，同意在 2027 年第一季度支付比 2026 年第四季度更高的 DRAM 平均售价。
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- 对于下半年平均售价，我们维持原有的乐观预期，预测值不变。
- 然而，鉴于内存供应持续短缺，以及 OEM 厂商和大型科技公司为确保芯片供应而展开的激烈竞争，我们对 2027 年上半年的预期已变得更加乐观。
- 因此，2027 年至 2028 年 DRAM 和 NAND 的平均售价预期分别上调 8%至 12%和 2%至 3%。
- 尽管如此，预计 2028 年平均售价将下降约 10%（DRAM 下降 5%，NAND 下降 13%），这被解读为 2029 年至 2030 年重新增长前的软着陆阶段。