继续推荐计算机板块两条主线 1、国产替代：作为十五五阶段核心战略方向，产业投入持续加大，产业链景气度维持高位，自主可控推进决心明确，为本板块中长期核心主线。内容
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继续推荐计算机板块两条主线
1、国产替代：作为十五五阶段核心战略方向，产业投入持续加大，产业链景气度维持高位，自主可控推进决心明确，为本板块中长期核心主线。内容覆盖算力芯片、半导体材料、洁净配套、算力租赁等环节。
相关标的：海光信息（CPU）、寒武纪（GPU）、晶瑞电材（光刻胶）、国投中鲁（洁净室）、宏景科技（先进算力）、中科曙光（IDC/服务器）、科大讯飞（信创大模型）
2、物理 AI 赋能先进制造业：AI 应用由数字场景向物理实体延伸，助力先进制造产业升级。依托工业控制、感知硬件、工业仿真、工程数字化等技术打通数字与物理空间，打开产业增量空间。
相关标的：中控技术（TPT/DCS）、敏芯股份（压力传感器）、嘉立创（EDA/PCB）、索辰科技（CAE）、能科科技（机器狗大脑）、东土科技（具身OS）、海康威视（机器视觉）
总体总结
主题正文
- 继续推荐计算机板块两条主线
- 1、国产替代：作为十五五阶段核心战略方向，产业投入持续加大，产业链景气度维持高位，自主可控推进决心明确，为本板块中长期核心主线。
- 内容覆盖算力芯片、半导体材料、洁净配套、算力租赁等环节。
- 相关标的：海光信息（CPU）、寒武纪（GPU）、晶瑞电材（光刻胶）、国投中鲁（洁净室）、宏景科技（先进算力）、中科曙光（IDC/服务器）、科大讯飞（信创大模型）
- 2、物理 AI 赋能先进制造业：AI 应用由数字场景向物理实体延伸，助力先进制造产业升级。
- 依托工业控制、感知硬件、工业仿真、工程数字化等技术打通数字与物理空间，打开产业增量空间。
- 相关标的：中控技术（TPT/DCS）、敏芯股份（压力传感器）、嘉立创（EDA/PCB）、索辰科技（CAE）、能科科技（机器狗大脑）、东土科技（具身OS）、海康威视（机器视觉）