📰 🤖加上台积电（2330）淡出部分成熟制程后的订单外溢效应，联电（2303）、力积电（6770）、世界先进（5347）等公司产能利用率冲上高档、供不应求，联电
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🤖加上台积电（2330）淡出部分成熟制程后的订单外溢效应，联电（2303）、力积电（6770）、世界先进（5347）等公司产能利用率冲上高档、供不应求，联电预告将发动「有感涨价」，力积电传出报价要大涨四成。 🔗供应链分析指出，这波成熟制程景气回温，并非单纯来自手机、笔电等消费性电子补库存，而是 AI 基础建设带动的新一轮结构性需求。因为每颗高效能运算晶片都必须搭配大量电源管理、控制、感测及功率元件，AI 伺服器功耗与电压持续提高，相关晶片用量增加、规格升级，8 吋及 12 吋成熟制程产能由先前供过于求，快速转向吃紧。 📈联电直言，若市场供需趋势延续，明年晶圆代工价格调整幅度与全面性，将比今年下半年更明显，预告 2027 年将迎来一波「有感涨价」。 📊 🔹背景方面：AI 推升电源管理 IC、MCU、感测器及 MOSFET 等成熟制程晶片需求同步爆发，加上台积电淡出部分成熟制程后的订单外溢效应，成熟制程公司产能利用率大增，供不应求。 🔹联电观点：预告将发动「有感涨价」。 🔹力积电状况：业界传力积电记忆体与逻辑代工产能同步吃紧，报价涨幅上看四成。力积电不评论市场传闻，强调客户需求确实相当强劲。
📊联电预估，本季晶圆出货量将季增高个位数百分比，。其中 8 吋产品组合受惠电源管理 IC、感测器及微控制器需求增温，复苏明显加快；12 吋产能利用率维持健康，公司不会为追求市占而牺牲获利。 💰业界传出，力积电因记忆体与逻辑代工产能同步吃紧，正酝酿调高晶圆代工价格，。力积电表示不评论市场传闻，客户需求确实强劲。 🚀利基型 DRAM 报价回升之际，AI 伺服器电源管理晶片等逻辑代工订单同步增温，8 月合并营收 70.09 亿元，创近 50 个月新高。力积电近年积极调整产品组合、淡出低毛利订单，有更大空间重新议定价格。 🏭台积电逐步淡出部分成熟制程，世界先进是承接相关外溢订单第一梯队。业界认为，世界先进长期深耕电源管理 IC、显示驱动 IC 及车用晶片，与台积电客户群及制程需求具高度互补性；AI 伺服器带动电源管理与功率元件用量攀升，世界产能利用率可望走高，后续平均售价及毛利率也有望提升。
总体总结
主题正文
- 🤖加上台积电（2330）淡出部分成熟制程后的订单外溢效应，联电（2303）、力积电（6770）、世界先进（5347）等公司产能利用率冲上高档、供不应求，联电预告将发动「有感涨价」，力积电传出报价要大涨四成。
- 🔗供应链分析指出，这波成熟制程景气回温，并非单纯来自手机、笔电等消费性电子补库存，而是 AI 基础建设带动的新一轮结构性需求。
- 因为每颗高效能运算晶片都必须搭配大量电源管理、控制、感测及功率元件，AI 伺服器功耗与电压持续提高，相关晶片用量增加、规格升级，8 吋及 12 吋成熟制程产能由先前供过于求，快速转向吃紧。
- 📈联电直言，若市场供需趋势延续，明年晶圆代工价格调整幅度与全面性，将比今年下半年更明显，预告 2027 年将迎来一波「有感涨价」。
- 🔹背景方面：AI 推升电源管理 IC、MCU、感测器及 MOSFET 等成熟制程晶片需求同步爆发，加上台积电淡出部分成熟制程后的订单外溢效应，成熟制程公司产能利用率大增，供不应求。
- 💰业界传出，力积电因记忆体与逻辑代工产能同步吃紧，正酝酿调高晶圆代工价格，。
- 🚀利基型 DRAM 报价回升之际，AI 伺服器电源管理晶片等逻辑代工订单同步增温，8 月合并营收 70.09 亿元，创近 50 个月新高。
- 力积电近年积极调整产品组合、淡出低毛利订单，有更大空间重新议定价格。