【zx汽车】零部件&机器人产业链调研更新-20260920 上海沿浦 1、整椅0-1的突破完成，为MPV车型，目前几千万订单； 2、集装箱业务从冲压小件往总成发
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【zx汽车】零部件&机器人产业链调研更新-20260920
上海沿浦 1、整椅0-1的突破完成，为MPV车型，目前几千万订单； 2、集装箱业务从冲压小件往总成发展，上半年收入1亿元，规划4万个/年，对应10亿元收入增量； 3、机器人、芯片、物理AI布局稳步推进。
伯特利 1、中报超预期原因：跟随奇瑞、吉利出海；vinfast、斯特兰蒂斯突破放量；理想EMB放量； 2、EMB目前已累计交货5万套，几乎无任何质量问题； 3、WCBS 上半年总体出货83万套，Q2 50万台（同比+60%），全年预计230万套，同比+30%-40%； 4、T目前主要供应轻量化产品，上半年5kw元。
福赛科技 1、T目前14+料号，主要在手部，包括嵌件、peek件等，单个料号用量少则几个，多则上百个，ASP 几千元，还有众多料号可能会在后续迭代中使用； 2、9月底会完成审厂，预计10月份开始从样件价格切换自批量供应价格，批量按照10万套分摊； 2、车载单车价值量最高在1200元，机器人用料更好，预计机器人ASP更高。
四方光电 1、公司是气体传感器国内龙一，核心的竞争力是气体传感器技术平台，所有监测气体的底层技术原理，公司全部具备； 2、机器人公司技术可以应用在电子鼻，主要为MEMS工艺，目前给七腾有少量出货，应用于巡检，监测甲烷、瓦斯等防爆场景； 3、液冷公司主要做冷媒传感器，应用于双相液冷系统，目前定点过亿。
银轮股份 1、10月份开始陆续配套C客户3516E型号柴油发电机的冷却包，单机价值量从2万美金提升至5万美金； 2、C客户有发电机相关组装需求，要求美国本土进行； 3、冷板产线27年2月落地，通过台系D客户，服务终端客户NV；相关收并购项目考察中，补充产能和工程化经验。
联德股份 1、核心增量来自于液冷、发电相关需求，明年4-5万吨增量，其中3万吨和发电相关，单吨价值量比传统业务更高； 2、现有产能供不应求，产能转折点在明年一季度末，德清二期产能开始释放。
美利信 1、26年半导体业务营收2亿元，设备紧缺等导致产能跟不上，明年营收目标15亿； 2、26年通信基站业务营收约3-4亿元，毛利率接近40%，明年营收目标10亿。
总体总结
主题正文
- 1、整椅0-1的突破完成，为MPV车型，目前几千万订单；
- 3、WCBS 上半年总体出货83万套，Q2 50万台（同比+60%），全年预计230万套，同比+30%-40%；
- 1、T目前14+料号，主要在手部，包括嵌件、peek件等，单个料号用量少则几个，多则上百个，ASP 几千元，还有众多料号可能会在后续迭代中使用；
- 2、9月底会完成审厂，预计10月份开始从样件价格切换自批量供应价格，批量按照10万套分摊；
- 2、车载单车价值量最高在1200元，机器人用料更好，预计机器人ASP更高。
- 1、公司是气体传感器国内龙一，核心的竞争力是气体传感器技术平台，所有监测气体的底层技术原理，公司全部具备；
- 2、机器人公司技术可以应用在电子鼻，主要为MEMS工艺，目前给七腾有少量出货，应用于巡检，监测甲烷、瓦斯等防爆场景；
- 1、核心增量来自于液冷、发电相关需求，明年4-5万吨增量，其中3万吨和发电相关，单吨价值量比传统业务更高；