📰 💡NAND 需求表现远强于预期 —— 受美国云服务商（CSP）大力扩展 AI 基础设施驱动，。 💡显著上调 NAND 综合价格展望：2026 年第三季度 /
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📰 💡NAND 需求表现远强于预期 —— 受美国云服务商（CSP）大力扩展 AI 基础设施驱动，。 💡显著上调 NAND 综合价格展望：2026 年第三季度 / 2026 年第四季度 / 2027 年第一季度环比：+21% / +17% / +15%（此前预期为 + 18% / +2% / 0%）。 💡预计美国超大规模云服务商的库存到 2026 年第四季度将进一步下降（7 月约为 14 周，而正常水平为 15 周）。 💡供应保持克制：2025/2026/2027 年比特量同比增长分别为 + 15% / +21% / +20%。 💡美国超大规模云服务商对 eSSD 的需求较此前预测几乎翻倍，。 💡企业级（尤其是与 AI 相关的 eSSD）的价格、需求远超消费级。 💡AI 正在重塑存储层级结构，新架构：。 💡依然看好 DRAM/HBM（SK 海力士、美光），如今也对 NAND 相关公司持积极态度（三星、SK 海力士、美光、闪迪、群联等）。
总体总结
主题正文
- 💡NAND 需求表现远强于预期 —— 受美国云服务商（CSP）大力扩展 AI 基础设施驱动，。
- 💡显著上调 NAND 综合价格展望：2026 年第三季度 / 2026 年第四季度 / 2027 年第一季度环比：+21% / +17% / +15%（此前预期为 + 18% / +2% / 0%）。
- 💡预计美国超大规模云服务商的库存到 2026 年第四季度将进一步下降（7 月约为 14 周，而正常水平为 15 周）。
- 💡供应保持克制：2025/2026/2027 年比特量同比增长分别为 + 15% / +21% / +20%。
- 💡美国超大规模云服务商对 eSSD 的需求较此前预测几乎翻倍，。
- 💡企业级（尤其是与 AI 相关的 eSSD）的价格、需求远超消费级。
- 💡AI 正在重塑存储层级结构，新架构：。
- 💡依然看好 DRAM/HBM（SK 海力士、美光），如今也对 NAND 相关公司持积极态度（三星、SK 海力士、美光、闪迪、群联等）。