【华鑫医药 | 行业周报】：AI加速新药研发，关注配套需求增长 🎉投资要点：AI加速新药研发，配套验证服务需求增长；医疗器械出口占据主要增量，政策深化改革聚焦增

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【华鑫医药 | 行业周报】：AI加速新药研发，关注配套需求增长

🎉投资要点：AI加速新药研发，配套验证服务需求增长；医疗器械出口占据主要增量，政策深化改革聚焦增量；癌症疫苗是未来mRNA技术的主要突破方向；CDMO景气度订单增长持续兑现，新品种商业化有望持续贡献订单弹性；创新药国内增速分化，关注领先布局和差异化创新；TYK2靶点市场潜力逐步发掘，期待更多中国自免新药出海。

☀️AI发展加速新药研发，湿实验验证需求增加，关注服务产业链，【金斯瑞生物科技】和【百普赛斯】，关注产业链配套需求增加机遇，关注【纳微科技】，【赛分科技】，【奥浦迈】。 ☀️CXO景气度延续，中报确认新签CDMO订单增长，估值具备提升空间，推荐【药明康德】、【凯莱英】、【九洲药业】、【益诺思】，关注【药明合联】、【药明生物】。 ☀️医疗器械领域出口持续拉动，国内政策改革影响深化，市场挑战和机遇并存，推荐【迈瑞医疗】，【新产业】，【美好医疗】，关注【亚辉龙】，【英科医疗】； ☀️关注医疗消费需求的国产化替代和出海突破，推荐【康耐特光学】，关注【时代天使】。 ☀️mRNA疫苗中国企业跟进研发，推荐【康希诺】，【上海谊众】，关注【云顶新耀】，【石药创新】；中国供应链参与，推荐【昂利康】，关注【键凯科技】。 ☀️下一代抗 HIV新药授权出海，推荐【艾迪药业】。 ☀️KRAS靶点在胰腺癌等瘤种治疗的持续突破，关注【加科思-B】、【劲方医药-B】，上游产业链配套关注【康龙化成】。 ☀️WCLC大会，关注中国企业在小细胞肺癌上的突破，关注【翰森制药】和【复宏汉霖】。 ☀️中国企业在MASH领域的进展和持续突破，有望实现出海突破，推荐【众生药业】。 ☀️胰岛素等类似物出海突破，关注【通化东宝】、【东阳光药】。

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总体总结

主题正文 要点：AI加速新药研发，配套验证服务需求增长；医疗器械出口占据主要增量，政策深化改革聚焦增量；癌症疫苗是未来mRNA技术的主要突破方向；CDMO景气度订单增长持续兑现，新品种商业化有望持续贡献订单弹性；创新药国内增速分化，关注领先布局和差异化创新；TYK2靶点市场潜力逐步发掘，期待更多中国自免新药出海。

☀️AI发展加速新药研发，湿实验验证需求增加，关注服务产业链，【金斯瑞生物科技】和【百普赛斯】，关注产业链配套需求增加机遇，关注【纳微科技】，【赛分科技】，【奥浦迈】。 ☀️CXO景气度延续，中报确认新签CDMO订单增长，估值具备提升空间，推荐【药明康德】、【凯莱英】、【九洲药业】、【益诺思】，关注【药明合联】、【药明生物】。 ☀️医疗器械领域出口持续拉动，国内政策改革影响深化，市场挑战和机遇并存，推荐【迈瑞医疗】，【新产业】，【美好医疗】，关注【亚辉龙】，【英科医疗】； ☀️关注医疗消费需求的国产化替代和出海突破，推荐【康耐特光学】，关注【时代天使】。 ☀️mRNA疫苗中国企业跟进研发，推荐【康希诺】，【上海谊众】，关注【云顶新耀】，【石药创新】；中国供应链参与，推荐【昂利康】，关注【键凯科技】。 ☀️下一代抗 HIV新药授权出海，推荐【艾迪药业】。 ☀️KRAS靶点在胰腺癌等瘤种治疗的持续突破，关注【加科思-B】、【劲方医药-B】，上游产业链配套关注【康龙化成】。 ☀️WCLC大会，关注中国企业在小细胞肺癌上的突破，关注【翰森制药】和【复宏汉霖】。 ☀️中国企业在MASH领域的进展和持续突破，有望实现出海突破，推荐【众生药业】。 ☀️胰岛素等类似物出海突破，关注【通化东宝】、【东阳光药】。

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