【国金机械】广钢气体再call：先进逻辑扩产超预期，竞争格局担忧已price in 上周五我们提示广钢基本面和逻辑拐点，今天领涨科技，继续强调！ 不止是两存，目
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【国金机械】广钢气体再call：先进逻辑扩产超预期，竞争格局担忧已price in
上周五我们提示广钢基本面和逻辑拐点，今天领涨科技，继续强调！
不止是两存，目前看到的华东地区先进逻辑扩产节奏明显快于预期，Q4或迎来连续重大突破！
公司26年下半年在存储逻辑核心客户的拿单有望上修40%，这不是昙花一现，而是下游持续旺盛的扩产需求与公司始终快人一步的竞争力！
中报后对于公司丢份额的担忧已经price in，我们认为2年内不太会有份额继续变化，引入国产二供后需要1年建设期+0.5年试运行+0.5年二期项目敲定后才能继续拿项目，引入国产三供四供对客户没有益处，公司是电子大宗气全国断档第一的位置不会变！
总体总结
主题正文
- 【国金机械】广钢气体再call：先进逻辑扩产超预期，竞争格局担忧已price in
- 上周五我们提示广钢基本面和逻辑拐点，今天领涨科技，继续强调！
- 不止是两存，目前看到的华东地区先进逻辑扩产节奏明显快于预期，Q4或迎来连续重大突破！
- 公司26年下半年在存储逻辑核心客户的拿单有望上修40%，这不是昙花一现，而是下游持续旺盛的扩产需求与公司始终快人一步的竞争力！
- 中报后对于公司丢份额的担忧已经price in，我们认为2年内不太会有份额继续变化，引入国产二供后需要1年建设期+0.5年试运行+0.5年二期项目敲定后才能继续拿项目，引入国产三供四供对客户没有益处，公司是电子大宗气全国断档第一的位置不会变！