重视机器人刀具供应商 恒锋工具： 1️⃣精密刀具隐形冠军，产品覆盖机器人谐波减速器、丝杠需要用到的几乎所有刀具，包括：滚齿刀、插齿刀、车齿刀、丝锥、丝杠花键刀等
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重视机器人刀具供应商 恒锋工具：
1️⃣精密刀具隐形冠军，产品覆盖机器人谐波减速器、丝杠需要用到的几乎所有刀具，包括：滚齿刀、插齿刀、车齿刀、丝锥、丝杠花键刀等。竞争格局极好，已切入t链绝大部分供应商：斯菱、北特、新剑、恒立、尼德科、双环等； 2️⃣近期变化：t链谐波、丝杠大幅扩产，公司相关订单近几个月环比提升明显，排产已到3个月后。原本日本刀具是行业主力，但维修必须返回原厂，响应速度跟不上订单的快速增长，公司因此拿下了不少份额。 3️⃣财务数据非常好，预计26年业绩2e+，30x的估值，毛利率常年维持在45%以上。在机器人加速扩产背景下专用刀具作为最大耗材大概率会成为产能瓶颈，涨价可能性很大，建议加大重视！
总体总结
主题正文
- 重视机器人刀具供应商 恒锋工具：
- 1️⃣精密刀具隐形冠军，产品覆盖机器人谐波减速器、丝杠需要用到的几乎所有刀具，包括：滚齿刀、插齿刀、车齿刀、丝锥、丝杠花键刀等。
- 竞争格局极好，已切入t链绝大部分供应商：斯菱、北特、新剑、恒立、尼德科、双环等；
- 2️⃣近期变化：t链谐波、丝杠大幅扩产，公司相关订单近几个月环比提升明显，排产已到3个月后。
- 原本日本刀具是行业主力，但维修必须返回原厂，响应速度跟不上订单的快速增长，公司因此拿下了不少份额。
- 3️⃣财务数据非常好，预计26年业绩2e+，30x的估值，毛利率常年维持在45%以上。
- 在机器人加速扩产背景下专用刀具作为最大耗材大概率会成为产能瓶颈，涨价可能性很大，建议加大重视！