🔥【国联民生电子】华为超节点搭配npo出货 🚀9月17日，华为在2026年9月17日的全联接大会上发布了昇腾960超节点（产品型号Atlas 960E）， 首次
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🔥【国联民生电子】华为超节点搭配npo出货
🚀9月17日，华为在2026年9月17日的全联接大会上发布了昇腾960超节点（产品型号Atlas 960E）， 首次在超节点中采用近封装光学（NPO）技术，取代传统可插拔光模块。
📌整机采用5,500个自研Hi-ONE光引擎，替代原本所需的4.8万只800G可插拔光模块，总容量达39.6 Pbps（可插拔方案为38.4 Pbps），实现超节点内可插拔光模块数量“归零”。
📌采用线性直驱，移除光引擎内高功耗DSP芯片，将均衡功能整合至主芯片SerDes，时延从100 ns降至10 ns。 光源内置（耐高温高可靠CW激光器），引擎支持单独更换，系统级光路保护切换达百纳秒级。
[玫瑰]我们认为：我们在光博会中了解到：1）明年国内800G和1.6t开始起量。2） 国内NPO进展快于海外，但是明后年海外量级更大；根据nv的新架构， 可以推算出明年nv至少200w只的量，叠加META、AWS等NPO方案，总体预期在500-1000w只，后年放量。3） NV的NPO方案目前大概率也是选择内置光源，建议持续关注散热和NPO进展。
[玫瑰]建议持续关注： NPO：华工科技、光库科技、源杰科技、长盈通、联讯仪器、中际旭创、优迅股份 CPO：天孚通信、炬光科技 更多加公众号：思维纪要社 风险提示：扩产节奏不及预期，产业竞争加剧
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- 🚀9月17日，华为在2026年9月17日的全联接大会上发布了昇腾960超节点（产品型号Atlas 960E）， 首次在超节点中采用近封装光学（NPO）技术，取代传统可插拔光模块。
- 📌整机采用5,500个自研Hi-ONE光引擎，替代原本所需的4.8万只800G可插拔光模块，总容量达39.6 Pbps（可插拔方案为38.4 Pbps），实现超节点内可插拔光模块数量“归零”。
- 📌采用线性直驱，移除光引擎内高功耗DSP芯片，将均衡功能整合至主芯片SerDes，时延从100 ns降至10 ns。
- [玫瑰]我们认为：我们在光博会中了解到：1）明年国内800G和1.6t开始起量。
- 根据nv的新架构， 可以推算出明年nv至少200w只的量，叠加META、AWS等NPO方案，总体预期在500-1000w只，后年放量。
- 3） NV的NPO方案目前大概率也是选择内置光源，建议持续关注散热和NPO进展。
- [玫瑰]建议持续关注：
- 风险提示：扩产节奏不及预期，产业竞争加剧