📈 💡恒生指数上涨 1.2%｜国企指数上涨 1.4%｜恒生科技指数上涨 0.4%｜成交额 2027 亿港元 📌领涨板块：医疗保健 + 4.9%，数据中心 + 3
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💡恒生指数上涨 1.2%｜国企指数上涨 1.4%｜恒生科技指数上涨 0.4%｜成交额 2027 亿港元 📌领涨板块：医疗保健 + 4.9%，数据中心 + 3.3%，电子元件 + 2.9%，综合零售 + 2.8% 📌领跌板块：黄金 - 3.9%，家用耐用消费品 - 3.5%，铝 - 1.8%，电动汽车 - 1.5%，人工智能供应链 - 1.4% 💡恒生指数上涨 1.2%，收于高位区间，。恒生科技指数上涨 0.4%，表现落后于周五 2.2% 的反弹势头。 💡官方媒体正式确认相关外事访问安排。贝森特表示，与何立峰的会谈 “非常成功”。高盛认为美元兑人民币汇率低于 6.7 预示着更为积极的背景。人工智能、贸易、稀土以及可能的伊朗问题均为关键议题。调查解读显示，约三分之二受访者预期此次为象征性访问，三分之一预期取得渐进式进展，且成果更可能出现在贸易政策领域，而非两岸关系或跨境投资方面。 💡，主要受两大因素驱动：1）北京发布的医药产业 “十五五” 规划；2）有报道称美国财政部规则可能允许大多数中美药品授权交易继续开展，同时限制敏感的生物技术相关交易。 💡互联网板块上涨 2.5% 提供助力。阿里巴巴上涨 3.0% 领涨，因明日（9 月 22 日至 24 日）将在杭州举行阿里云栖大会，主题为 “AI 赋能实际应用”。 💡人工智能供应链板块下跌 1.4%，其中联想下跌 4.9%，此前一周曾大涨 20%；据报 AMD 计划从第四季度起将部分产品价格上调 10%，这可能构成成本压力。 💡MiniMax 下跌 1.7%，Iluvatar CoreX 下跌 3.8%，在富时指数再平衡前录得超过 10% 的涨幅后稍作休整。 💡壁仞科技再次上涨 12%，继上周五大涨 12% 之后延续升势。公司宣布向普通员工（不包括董事、首席执行官、主要股东及其联系人）授予 8239.8 万股股份，作为员工激励计划的一部分，分四年归属，旨在使员工利益与公司保持一致，并留住 GPU 研发人才。 💡中国房地产板块上涨 2.3%。近期市场情绪受益于政策支撑预期的回升，而高盛专家电话会议仍指出，由于销售模式改革以及第四季度需求动能强劲，自 2027 年 3 月起新房供应将出现为期 12 至 18 个月的短缺，但更广泛的稳定局面可能要到 2030 年才会到来。 💡黄金矿业股下跌 3.9%，受美元走强及美联储鹰派立场影响。高盛仍维持 2027 年底金价每盎司 5400 美元的预测；美联储加息放缓了短期上行路径，但预计 2026 至 2027 年央行每月购金量达 60 吨，将支撑 2026 年底每盎司 4650 美元的公允价值。 💡电动汽车股下跌 1.5%；据报道，丰田、通用汽车和福特已加入一个联盟，敦促特朗普维持禁止中国汽车进入美国的禁令。 💡宁德时代下跌 1.3%，尽管当地当局已重启其江西锂矿的环境影响评估流程，同时交易员也在关注锂电池消费税的实施及相关订单波动的评论。 💡小米上涨 4.5%。1）高内存成本时期似乎已结束，宏碁表示内存短缺已消失，而长鑫存储称已达到先进 DRAM 的大规模生产。2）雷军表示，小米 18 Pro 系列将于周三晚上 7 点发布，周二的直播将更新 SUV “鹏程” 的进展。
总体总结
主题正文
- 📌领跌板块：黄金 - 3.9%，家用耐用消费品 - 3.5%，铝 - 1.8%，电动汽车 - 1.5%，人工智能供应链 - 1.4%
- 调查解读显示，约三分之二受访者预期此次为象征性访问，三分之一预期取得渐进式进展，且成果更可能出现在贸易政策领域，而非两岸关系或跨境投资方面。
- 据报 AMD 计划从第四季度起将部分产品价格上调 10%，这可能构成成本压力。
- 💡MiniMax 下跌 1.7%，Iluvatar CoreX 下跌 3.8%，在富时指数再平衡前录得超过 10% 的涨幅后稍作休整。
- 公司宣布向普通员工（不包括董事、首席执行官、主要股东及其联系人）授予 8239.8 万股股份，作为员工激励计划的一部分，分四年归属，旨在使员工利益与公司保持一致，并留住 GPU 研发人才。
- 近期市场情绪受益于政策支撑预期的回升，而高盛专家电话会议仍指出，由于销售模式改革以及第四季度需求动能强劲，自 2027 年 3 月起新房供应将出现为期 12 至 18 个月的短缺，但更广泛的稳定局面可能要到 2030 年才会到来。
- 美联储加息放缓了短期上行路径，但预计 2026 至 2027 年央行每月购金量达 60 吨，将支撑 2026 年底每盎司 4650 美元的公允价值。
- 💡宁德时代下跌 1.3%，尽管当地当局已重启其江西锂矿的环境影响评估流程，同时交易员也在关注锂电池消费税的实施及相关订单波动的评论。