【国金通信 | 国产芯片】壁仞上调27年指引，国产芯片将迎涨价潮-260921 壁仞科技将27年指引由100亿上修至200亿。 产能及需求高确定，市值空间看翻倍
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【国金通信 | 国产芯片】壁仞上调27年指引，国产芯片将迎涨价潮-260921
壁仞科技将27年指引由100亿上修至200亿。 产能及需求高确定，市值空间看翻倍。 HBM并不是涨价唯一推手 预计27年行业国产芯片总计需求将突破600万颗，进口芯片份额进一步下滑，供需矛盾将更加突出
产能瓶颈或迎来缓解，国产产能放量趋势明显， 产能瓶颈 从晶圆产能、良率矛盾转向栽板、电源、存储等，但解决难度大幅下降。预计27年国产产能迎来放量初年。
客户结构更多多元化，除互联网外，央国企、地方政府预计成为需求增量重要推手，供给失衡背景下行业政企客户芯片单价更高，涨幅或超50%以上，纯增厚利润。
投资端建议重点关注芯片单卡算力情况、互联带宽、存储带宽及国产产能进展。
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主题正文
- 【国金通信 | 国产芯片】壁仞上调27年指引，国产芯片将迎涨价潮-260921
- 壁仞科技将27年指引由100亿上修至200亿。
- 产能及需求高确定，市值空间看翻倍。
- HBM并不是涨价唯一推手 预计27年行业国产芯片总计需求将突破600万颗，进口芯片份额进一步下滑，供需矛盾将更加突出
- 产能瓶颈或迎来缓解，国产产能放量趋势明显， 产能瓶颈 从晶圆产能、良率矛盾转向栽板、电源、存储等，但解决难度大幅下降。
- 预计27年国产产能迎来放量初年。
- 客户结构更多多元化，除互联网外，央国企、地方政府预计成为需求增量重要推手，供给失衡背景下行业政企客户芯片单价更高，涨幅或超50%以上，纯增厚利润。
- 投资端建议重点关注芯片单卡算力情况、互联带宽、存储带宽及国产产能进展。