关于【飞速创新】三大认知差/预期差@GLMS 1）关于业绩：市场预期今明年业绩10/15e元，实际可能会超（今年上半年就4.7e元），主要来自neocloud和
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关于【飞速创新】三大认知差/预期差@GLMS
1）关于业绩：市场预期今明年业绩10/15e元，实际可能会超（今年上半年就4.7e元），主要来自neocloud和本地化部署超预期，并购博达后有望带来1+1>2的协同效应；
2）关于商业模式：市场此前认知公司是纯粹渠道商，FCC政策影响业务；实际：公司已经蜕变成方案一体化解决商，平台上50w客户，复购率超8成，100%自有品牌；收购博达后以交换机为中轴夯实一体化服务能力；全球供应链搭建（供应链&产能全球化）提升抗风险能力；
3）筹码结构：市场担忧解禁影响，实际：公司回购托底（入通以来持续回购，昨天回购40w股彰显信心），且本轮基石减持有限。
总体总结
主题正文
- 关于【飞速创新】三大认知差/预期差@GLMS
- 1）关于业绩：市场预期今明年业绩10/15e元，实际可能会超（今年上半年就4.7e元），主要来自neocloud和本地化部署超预期，并购博达后有望带来1+1>2的协同效应；
- 2）关于商业模式：市场此前认知公司是纯粹渠道商，FCC政策影响业务；
- 实际：公司已经蜕变成方案一体化解决商，平台上50w客户，复购率超8成，100%自有品牌；
- 收购博达后以交换机为中轴夯实一体化服务能力；
- 全球供应链搭建（供应链&产能全球化）提升抗风险能力；
- 3）筹码结构：市场担忧解禁影响，实际：公司回购托底（入通以来持续回购，昨天回购40w股彰显信心），且本轮基石减持有限。