⚙️【华翔股份】明年不到10x pe的液冷标的 主业今年6e利润，明年保守6.6- 想看更多请加V：xian20210130 7e利润利润，本身已经极其便宜，
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⚙️【华翔股份】明年不到10x pe的液冷标的
主业今年6e利润，明年保守6.6- 想看更多请加V：xian20210130 7e利润利润，本身已经极其便宜， 外加公司40%分红股息率都有3个点。
液冷（最大预期差） 目前nv的rubin，冷板/分流器的一级模组厂的产能仅月3w个compute tray，对应年产2w机柜，要达到预期的8-10w，需要二级代工厂总产能扩张3-4倍。且为了供应链安全，会引进新晋2-3家代工厂，每家份额都不会太低，会比较平衡。
公司本身给富士康代工，自身是二级代工厂。液冷作为第二增长曲线大力扩产中，未来核心是给avc和boyd供冷板/分流器的半成品。目前公司avc渠道落地顺利，公司后续设备投资6-7e助力扩产，目标液冷年产值20e-30e，增厚利润3-4e。
保守预计27年利润预期7e+3e=10e，合计综合市值看150-200e，目前不到10x pe❗️
公司液冷曲线目前审厂/扩产进展顺利，持续强烈推荐
总体总结
主题正文
- ⚙️【华翔股份】明年不到10x pe的液冷标的
- 主业今年6e利润，明年保守6.6- 想看更多请加V：xian20210130 7e利润利润，本身已经极其便宜， 外加公司40%分红股息率都有3个点。
- 目前nv的rubin，冷板/分流器的一级模组厂的产能仅月3w个compute tray，对应年产2w机柜，要达到预期的8-10w，需要二级代工厂总产能扩张3-4倍。
- 且为了供应链安全，会引进新晋2-3家代工厂，每家份额都不会太低，会比较平衡。
- 液冷作为第二增长曲线大力扩产中，未来核心是给avc和boyd供冷板/分流器的半成品。
- 目前公司avc渠道落地顺利，公司后续设备投资6-7e助力扩产，目标液冷年产值20e-30e，增厚利润3-4e。
- 保守预计27年利润预期7e+3e=10e，合计综合市值看150-200e，目前不到10x pe❗️
- 公司液冷曲线目前审厂/扩产进展顺利，持续强烈推荐