【飞龙股份】液冷泵核心供应商，“英伟达+谷歌”双线驱动 [太阳]1、液冷（gg+nv） 假设nv+gg27年合计30w柜，nv单cdu3个22kw泵，gg单cd

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【飞龙股份】液冷泵核心供应商，“英伟达+谷歌”双线驱动

[太阳]1、液冷（gg+nv） 假设nv+gg27年合计30w柜，nv单cdu3个22kw泵，gg单cdu2个37kw泵，飞龙占比60%，均按照1cdu拖4机柜计算，对应出货11.25w个，液冷大泵平均单价6w元，净利率30%，对应67.5e收入和20e+利润，给予30X，对应600e+市值。

[太阳]2、主业 主业26年预计2e+利润，给予15X，对应30e市值。

[庆祝]两业务合计看到630e+市值，仍有翻倍空间！

[烟花]后续重要催化：10.12英伟达OCP大会产品亮相；海外tier1送样加速；Q3/Q4利润释放；小泵业务订单放量；年底nv验证+量产加速；后续gg大泵产品价值量提升（集成度提升）。

总体总结

主题正文

1. 【飞龙股份】液冷泵核心供应商，“英伟达+谷歌”双线驱动
2. [太阳]1、液冷（gg+nv）
3. 假设nv+gg27年合计30w柜，nv单cdu3个22kw泵，gg单cdu2个37kw泵，飞龙占比60%，均按照1cdu拖4机柜计算，对应出货11.25w个，液冷大泵平均单价6w元，净利率30%，对应67.5e收入和20e+利润，给予30X，对应600e+市值。
4. 主业26年预计2e+利润，给予15X，对应30e市值。
5. [庆祝]两业务合计看到630e+市值，仍有翻倍空间！
6. [烟花]后续重要催化：10.12英伟达OCP大会产品亮相；
7. Q3/Q4利润释放；
8. 小泵业务订单放量；