🧲【国海电子】鼎龙股份，成长典范；拓展光学，放心击球！0917 不止半导体/新增光通信： ———————————— 公司光博会展示低折射率光纤涂层、光模块导热凝
- 序号：473
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
🧲【国海电子】鼎龙股份，成长典范；拓展光学，放心击球！0917
不止半导体/新增光通信： ———————————— 公司光博会展示低折射率光纤涂层、光模块导热凝胶、光学耦合胶等材料， 目前多款光通信产品已向下游客户送样验证， 部分产品有望年内实现订单突破。
不止内生/加速外延： ———————————— 在完成半导体材料、显示材料的大规模量产，公司积极拓展其他景气行业，比如今年收购的锂电池辅材标的皓飞新材70%股权， 未来公司有望持续加速其他高景气行业的材料并购动作。
➡明年预期16亿净利润，PE 40倍，可支撑市值640亿； 公司光刻胶、光通信材料目前尚未定价，尤其光刻胶当前处于国产替代最佳窗口期， 日本光刻胶10月报价集体上涨15-30%；两者合理未来至少支撑600亿市值； 建议积极关注持续兑现业务，持续拓展新业务的鼎龙， 中长期可看1500亿。
总体总结
主题正文
- 🧲【国海电子】鼎龙股份，成长典范；
- 公司光博会展示低折射率光纤涂层、光模块导热凝胶、光学耦合胶等材料， 目前多款光通信产品已向下游客户送样验证， 部分产品有望年内实现订单突破。
- 在完成半导体材料、显示材料的大规模量产，公司积极拓展其他景气行业，比如今年收购的锂电池辅材标的皓飞新材70%股权， 未来公司有望持续加速其他高景气行业的材料并购动作。
- ➡明年预期16亿净利润，PE 40倍，可支撑市值640亿；
- 公司光刻胶、光通信材料目前尚未定价，尤其光刻胶当前处于国产替代最佳窗口期， 日本光刻胶10月报价集体上涨15-30%；
- 两者合理未来至少支撑600亿市值；
- 建议积极关注持续兑现业务，持续拓展新业务的鼎龙， 中长期可看1500亿。