再次提示➡️节前红包行情已来 ，液冷值得你的押注 🧧重点关注液冷新F4里的“道明寺”和“花泽类”，爆发力和预期差定审美： ⭕️【海鸥股份】冷却塔龙头，逻辑相当于
- 序号：362
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
再次提示➡️节前红包行情已来 ，液冷值得你的押注
🧧重点关注液冷新F4里的“道明寺”和“花泽类”，爆发力和预期差定审美：
⭕️【海鸥股份】冷却塔龙头，逻辑相当于“冰轮环境+亚翔集成”的加强版，卡位稀缺性强，目前正迎来“液冷放量+Fab厂扩产”双拐点：1）液冷：格局最好的环节，原先被北美三巨头垄断，订单已排至30年，公司是东南亚扛把子，正进入北美；2）Fab主要大厂独供/唯二白名单，绑定Fab厂扩产，订单级别不断超预期
⭕️【集智股份】液冷放量目前的核心矛盾已经转为产品品控，盲插不稳定和接口渗液已经对行业放量进程和节奏构成实质性影响，可以说液冷放量的前提就是产品精度问题的解决。公司产品直面痛点本质，针对液冷Manifold、冷板等的校直/校准设备需求近期迎来爆发式增长，公司或是液冷边际变化的最佳载体。
你永远可以相信华源建材
总体总结
主题正文
- 再次提示➡️节前红包行情已来 ，液冷值得你的押注
- 🧧重点关注液冷新F4里的“道明寺”和“花泽类”，爆发力和预期差定审美：
- ⭕️【海鸥股份】冷却塔龙头，逻辑相当于“冰轮环境+亚翔集成”的加强版，卡位稀缺性强，目前正迎来“液冷放量+Fab厂扩产”双拐点：1）液冷：格局最好的环节，原先被北美三巨头垄断，订单已排至30年，公司是东南亚扛把子，正进入北美；
- 2）Fab主要大厂独供/唯二白名单，绑定Fab厂扩产，订单级别不断超预期
- ⭕️【集智股份】液冷放量目前的核心矛盾已经转为产品品控，盲插不稳定和接口渗液已经对行业放量进程和节奏构成实质性影响，可以说液冷放量的前提就是产品精度问题的解决。
- 公司产品直面痛点本质，针对液冷Manifold、冷板等的校直/校准设备需求近期迎来爆发式增长，公司或是液冷边际变化的最佳载体。
- 你永远可以相信华源建材