neibus在美股盘前和盘中都是跳水走势，跳水原因还不知道，但是涨价原因确实可窥见一斑，NBIS近期通知客户，拟从10月1日起再次上调按需GPU价格，本轮涨幅约
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neibus在美股盘前和盘中都是跳水走势，跳水原因还不知道，但是涨价原因确实可窥见一斑，NBIS近期通知客户，拟从10月1日起再次上调按需GPU价格，本轮涨幅约17%-21%。而且此前涨价之后需求依然没有明显下降，手动连续提价仍无法平衡供需，于是直接拿部分Blackwell容量做拍卖，最终成交价比历史最高价还高15%、比当时pipeline报价高20%。说明高端算力仍是稀缺资产，国内算力租赁也在延续涨价趋势，行云科技、赛意信息也都先后发公告调整租赁价格，协创也募了50个亿继续滚算力，总体调研交流下来，国内算租行业当前发展阶段的定性，从渗透率快速提升，到现在整体增速仍较高但边际放缓，竞争主题从”谁能入场”切换到”谁能兑现”了。伴随着前期供给端经过一轮扩张后，近期随着海外合规的收紧，业内已出现交付失败、资金链紧张、靠转租做大收入的出清信号，市场正在区分具备”有卡、有电、有客户"的真服务商，以及蹭概念跨界的伪服务商，所以整体还是利通协创宏景行云赛意这些玩家强者恒强能够兑现高增业绩，但埋伏业绩的窗口期间，也可能冷不丁地来个外围突发的合规审查之类的消息，所以投资预期容易被搞乱，而且机构也知道这些公司都是偷偷海外嵌套多个马甲搞非合规灰色擦边渠道的主，诸多信息不透明且商业模式存在信任问题的情况下也不敢太长期持有，所以倾向在里面做短期波段以及埋伏业绩或者签单利好，跌多了捞一些，涨高了或者利好兑现了又抛一些，算租主升浪和趋势性大行情在咱们四月被错杀的无人问津个底部提示的算力租赁商业模式重大升级那段两月两倍的行情里已经结束了，前高附近做波段等高增业绩消化估值来提升性价比吧，毕竟灰色渠道禁不完而且英伟达也会想办法卖，而且签出去的五年合同也是前三年锁价实实在在的利润。---xz
总体总结
主题正文
- neibus在美股盘前和盘中都是跳水走势，跳水原因还不知道，但是涨价原因确实可窥见一斑，NBIS近期通知客户，拟从10月1日起再次上调按需GPU价格，本轮涨幅约17%-21%。
- 而且此前涨价之后需求依然没有明显下降，手动连续提价仍无法平衡供需，于是直接拿部分Blackwell容量做拍卖，最终成交价比历史最高价还高15%、比当时pipeline报价高20%。
- 说明高端算力仍是稀缺资产，国内算力租赁也在延续涨价趋势，行云科技、赛意信息也都先后发公告调整租赁价格，协创也募了50个亿继续滚算力，总体调研交流下来，国内算租行业当前发展阶段的定性，从渗透率快速提升，到现在整体增速仍较高但边际放缓，竞争主题从”谁能入场”切换到”谁能兑现”了。
- 伴随着前期供给端经过一轮扩张后，近期随着海外合规的收紧，业内已出现交付失败、资金链紧张、靠转租做大收入的出清信号，市场正在区分具备”有卡、有电、有客户"的真服务商，以及蹭概念跨界的伪服务商，所以整体还是利通协创宏景行云赛意这些玩家强者恒强能够兑现高增业绩，但埋伏业绩的窗口期间，也可能冷不丁地来个外围突发的合规审查之类的消息，所以投资预期容易被搞乱，而且机构也知道这些公司都是偷偷海外嵌套多个马甲搞非合规灰色擦边渠道的主，诸多信息不透明且商业模式存在信任问题的情况下也不敢太长期持有，所以倾向在里面做短期波段以及埋伏业绩或者签单利好，跌多了捞一些，涨高了或者利好兑现了又抛一些，算租主升浪和趋势性大行情在咱们四月被错杀的无人问津个底部提示的算力租赁商业模式重大升级那段两月两倍的行情里已经结束了，前高附近做波段等高增业绩消化估值来提升性价比吧，毕竟灰色渠道禁不完而且英伟达也会想办法卖，而且签出去的五年合同也是前三年锁价实实在在的利润。