【西部机械】半导体设备观点更新：科技修复行情中最强的矛，中期看新高0918 短期来看，隔夜外围科技股大涨，科技行情有希望迎来持续性修复，产业端，下游扩产加速（c
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【西部机械】半导体设备观点更新：科技修复行情中最强的矛，中期看新高0918
短期来看，隔夜外围科技股大涨，科技行情有希望迎来持续性修复，产业端，下游扩产加速（cc可能更加超预期一些），设备公司订单量级上修&未来能见度持续加强
中期来看， 我的观点仍然是看板块突破前高没问题。此前我们说半导体设备是科技里面预期到现实兑现度最好的分支，现在看来有望持续超预期，扩产的贝塔和一些个股的阿尔法都在持续超预期；至于大家担心的二阶导问题，至少明年二阶导还是加速的，至于28年，除了存储，我们还有先进逻辑这个产能短板需要补充，国产设备相比于海外设备，阿尔法逻辑要强的多（所以并不需要只锚定海外设备的涨跌）
长期看，可能大家并不关心5-10年维度的事情，但这个赛道一定是可以看得很长的，毕竟我们的产业正处在中前期。
投资建议： 不想选股可以买入设备etf ，想精选有alpha的个股，推荐中科飞测（明暗场均有望超预期，看2000-3000e），微导纳米（订单超预期，看800-1000e），芯源微（清洗份额提升超预期，四代机批量订单落地渐行渐近，看1000-1500e）
总体总结
主题正文
- 【西部机械】半导体设备观点更新：科技修复行情中最强的矛，中期看新高0918
- 短期来看，隔夜外围科技股大涨，科技行情有希望迎来持续性修复，产业端，下游扩产加速（cc可能更加超预期一些），设备公司订单量级上修&未来能见度持续加强
- 中期来看， 我的观点仍然是看板块突破前高没问题。
- 此前我们说半导体设备是科技里面预期到现实兑现度最好的分支，现在看来有望持续超预期，扩产的贝塔和一些个股的阿尔法都在持续超预期；
- 至于大家担心的二阶导问题，至少明年二阶导还是加速的，至于28年，除了存储，我们还有先进逻辑这个产能短板需要补充，国产设备相比于海外设备，阿尔法逻辑要强的多（所以并不需要只锚定海外设备的涨跌）
- 长期看，可能大家并不关心5-10年维度的事情，但这个赛道一定是可以看得很长的，毕竟我们的产业正处在中前期。
- 投资建议： 不想选股可以买入设备etf ，想精选有alpha的个股，推荐中科飞测（明暗场均有望超预期，看2000-3000e），微导纳米（订单超预期，看800-1000e），芯源微（清洗份额提升超预期，四代机批量订单落地渐行渐近，看1000-1500e）