重视沐曦股份、芯原股份超跌+Q3拐点带来的巨大机遇 【沐曦股份】今日解禁全部承接，当下位置胜率赔率极高。 明年根据产能具备300-400亿交付能力。公司今日大幅
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重视沐曦股份、芯原股份超跌+Q3拐点带来的巨大机遇
【沐曦股份】今日解禁全部承接，当下位置胜率赔率极高。
明年根据产能具备300-400亿交付能力。公司今日大幅解禁，换手45%大涨14%+，确实前面板块下跌+解禁跌出性价比，按照350e、40%净利率，140e对应当前市值仅16xpe。
三季度回片高峰 新产品测试顺利、订单饱满。通用GPU获得一、二线CSP认可，进一步提高业绩确定性。
【芯原股份】下游三季度前两大客户大规模回片+新一代启动，在手订单有望开启兑现季
协助客户解决物料问题。近期公开调研表明HBM&wafer供应链量价优势领先。
收入利润展望有信心。随着mx确收进展加速和zj更换HBM后的ada1流片重启，有望在Q3逐步兑现在手订单。
总体总结
主题正文
- 重视沐曦股份、芯原股份超跌+Q3拐点带来的巨大机遇
- 明年根据产能具备300-400亿交付能力。
- 公司今日大幅解禁，换手45%大涨14%+，确实前面板块下跌+解禁跌出性价比，按照350e、40%净利率，140e对应当前市值仅16xpe。
- 三季度回片高峰 新产品测试顺利、订单饱满。
- 通用GPU获得一、二线CSP认可，进一步提高业绩确定性。
- 【芯原股份】下游三季度前两大客户大规模回片+新一代启动，在手订单有望开启兑现季
- 收入利润展望有信心。
- 随着mx确收进展加速和zj更换HBM后的ada1流片重启，有望在Q3逐步兑现在手订单。