【长江电新】爱旭股份：经营向好趋势明确，下半年已实现单月扭亏，提示底部布局机会 1、爱旭BC产品销售趋势向好，受销售结构优化影响， 下半年已实现单月扭亏为盈，
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【长江电新】爱旭股份：经营向好趋势明确，下半年已实现单月扭亏，提示底部布局机会
1、爱旭BC产品销售趋势向好，受销售结构优化影响， 下半年已实现单月扭亏为盈， 三季度有望扭亏。公司技改&新增产能Q4有望贡献明显增量；2026年底BC产能预期超30GW；27年出货量有望增长50%+，量利双增弹性明显。
2、公司订单持续供不应求，欧洲中高端销售溢价维持且市占率提升；国内组件效率强标落地进一步强化BC技术路线的竞争壁垒；东南亚、澳洲等海外市场同步起量，量增的同时亦保持一定溢价。
3、爱旭股份股价跌破前期低点，与基本面出现明显背离，但实际上我们认为爱旭在光伏行业中阿尔法优势显著，BC产品的售价成本优势有望逐步体现为超额盈利， 提示底部布局机会！
总体总结
主题正文
- 【长江电新】爱旭股份：经营向好趋势明确，下半年已实现单月扭亏，提示底部布局机会
- 1、爱旭BC产品销售趋势向好，受销售结构优化影响， 下半年已实现单月扭亏为盈， 三季度有望扭亏。
- 公司技改&新增产能Q4有望贡献明显增量；
- 2026年底BC产能预期超30GW；
- 27年出货量有望增长50%+，量利双增弹性明显。
- 2、公司订单持续供不应求，欧洲中高端销售溢价维持且市占率提升；
- 东南亚、澳洲等海外市场同步起量，量增的同时亦保持一定溢价。
- 3、爱旭股份股价跌破前期低点，与基本面出现明显背离，但实际上我们认为爱旭在光伏行业中阿尔法优势显著，BC产品的售价成本优势有望逐步体现为超额盈利， 提示底部布局机会！