机构小秘圈 骄成超声跟踪更新： 按照28-29年市场预测，长鑫一年扩产12万片DRAM+5万片HBM，长存一年扩产12万片NAND，大陆一年扩产5万片CoWoS
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机构小秘圈 骄成超声跟踪更新： 按照28-29年市场预测，长鑫一年扩产12万片DRAM+5万片HBM，长存一年扩产12万片NAND，大陆一年扩产5万片CoWoS+3万片PLP（面板级封装）的中性数值计算，预计超扫总设备需求超过500台，价值量40亿+。目前核心供应商均为海外企业，包括德系与美系，交期普遍长达8个月，且优先保供海外晶圆厂，目前国内没有任何竞争对手。按照骄成超声的半导体+其他业务值市值120亿，超扫获得60%即24亿订单，35%净利率，看8.5亿利润，给与35.0x PE，展望300亿增量市值，合计看420亿，目前仅205亿，继续底部重视本轮HBM缺货/扩产行情中骄成超声的关键卡位，光博会上公司交流印象很深的一句话，3D超扫设备是上市公司里的唯一，国内还没有竞争对手。---xz
总体总结
主题正文
- 骄成超声跟踪更新：
- 按照28-29年市场预测，长鑫一年扩产12万片DRAM+5万片HBM，长存一年扩产12万片NAND，大陆一年扩产5万片CoWoS+3万片PLP（面板级封装）的中性数值计算，预计超扫总设备需求超过500台，价值量40亿+。
- 目前核心供应商均为海外企业，包括德系与美系，交期普遍长达8个月，且优先保供海外晶圆厂，目前国内没有任何竞争对手。
- 按照骄成超声的半导体+其他业务值市值120亿，超扫获得60%即24亿订单，35%净利率，看8.5亿利润，给与35.0x PE，展望300亿增量市值，合计看420亿，目前仅205亿，继续底部重视本轮HBM缺货/扩产行情中骄成超声的关键卡位，光博会上公司交流印象很深的一句话，3D超扫设备是上市公司里的唯一，国内还没有竞争对手。