【国金电新】 迈为股份_富饶的土地开出最艳的花、半导体设备实力存在较大预期差 半导体设备业务被市场严重低估： 宸微设备负责人及团队均来自全球、国内上下游头部厂商
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【国金电新】 迈为股份_富饶的土地开出最艳的花、半导体设备实力存在较大预期差
半导体设备业务被市场严重低估： 宸微设备负责人及团队均来自全球、国内上下游头部厂商，设备开发能力强、对先进制程需求具备前瞻性。
中短期坚定先进制程&差异化路线、长期看平台化拓展： 公司前道设备目前聚焦刻蚀、薄膜沉积环节，已储备十款设备，并以年均3-4款设备的开发速度加快布局。
高选择刻蚀设备应用于高精度多晶硅、锗硅、钼金属去除，上述材料均率先完成验证落地；原子层沉积设备在先进节点用于高精度TiN、TiAl薄膜沉积。
[红包]投资建议：我们预计今年半导体前道设备订单有望达到25亿、同比+200%以上；明年前道有望进一步实现翻倍增长，当前位置坚定看好、重点推荐，27年目标市值看2000、第一阶段看1200。
总体总结
主题正文
- 【国金电新】 迈为股份_富饶的土地开出最艳的花、半导体设备实力存在较大预期差
- 半导体设备业务被市场严重低估： 宸微设备负责人及团队均来自全球、国内上下游头部厂商，设备开发能力强、对先进制程需求具备前瞻性。
- 中短期坚定先进制程&差异化路线、长期看平台化拓展： 公司前道设备目前聚焦刻蚀、薄膜沉积环节，已储备十款设备，并以年均3-4款设备的开发速度加快布局。
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高选择刻蚀设备应用于高精度多晶硅、锗硅、钼金属去除，上述材料均率先完成验证落地；
- 原子层沉积设备在先进节点用于高精度TiN、TiAl薄膜沉积。
- [红包]投资建议：我们预计今年半导体前道设备订单有望达到25亿、同比+200%以上；
- 明年前道有望进一步实现翻倍增长，当前位置坚定看好、重点推荐，27年目标市值看2000、第一阶段看1200。