📌 🔹亚洲市场普遍走高，科技板块与人工智能相关股票领涨亚太市场，得益于英伟达带动的半导体板块走强以及华为供应链的最新进展，而富时指数再平衡资金流也为多个市场提供
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🔹亚洲市场普遍走高，科技板块与人工智能相关股票领涨亚太市场，得益于英伟达带动的半导体板块走强以及华为供应链的最新进展，而富时指数再平衡资金流也为多个市场提供了额外提振。韩国、中国台湾地区、日本、中国和香港均录得显著涨幅，资金轮动至半导体、人工智能基础设施及科技龙头股。澳大利亚尽管材料和科技板块表现强劲，但大盘基本持平；东盟市场表现分化，印尼落后，泰国小幅上涨。印度延续近期的反弹势头，能源价格提振了市场偏好。
📌 🔹澳大利亚：ASX 200 指数 - 0.01%。澳大利亚股市收盘基本持平，ASX 200 指数收盘报 8725.8 点，下跌 0.08%，掩盖了市场内部的显著分化。科技和材料板块分别上涨 2.38% 和 2.34%，而能源、必需消费品与非必需消费品板块表现落后。材料板块主导涨幅，受黄金和关键矿产类股票走强推动，PDI Gold、Develop Global、Ora Banda Mining、Greatland Resources、Genesis Minerals、Lynas Rare Earths 和 IperionX 等个股表现突出。科技板块也获得强劲买盘，由 4DMedical 和 Megaport 引领。宏观情绪得到日本央行加息 25 个基点至 1.25% 的支撑，其中 7 比 2 的投票分歧被解读为偏鸽派，导致日元走弱并提振区域风险偏好。澳大利亚储备银行行长布洛克的鹰派言论支撑了澳元，而英伟达积极评论后美股隔夜大涨也提供了额外助力。油价下跌支撑了整体风险偏好，但却严重拖累能源板块，使能源板块成为当日表现最弱的行业。 🔹中国台湾地区：TAIEX 指数 + 1.93%。中国台湾股市大幅收涨，TAIEX 指数收于 47000 点上方，隔夜市场利好消息支撑了大盘股的广泛买盘。富时指数再平衡活动在大部分交易时段相对平淡，多数与指数相关的资金集中在收盘竞价阶段。散户投资者主导了日内价格走势，并对动量板块保持风险偏好。此前表现疲软的板块，包括 CCL 和 ABF 相关个股，在昨日表现不佳后出现显著反弹。科技板块全面跑赢非科技板块，为市场涨幅提供支撑。柜台交易活动总体平静，资金流主要来自纯多头投资者。市场成交额显著改善，环比增长 26%，反映出随着市场上行，市场参与度有所增强。 🔹韩国：KOSPI 指数 + 2.66%。指数开盘跳空高开，并在盘中维持上涨动能，收盘站稳 6800 点上方。外国投资者终结了连续七日的净卖出态势，转为净买入，这得益于富时再平衡临近带来的资金大幅流入；国内机构则是主要买方，对科技股需求强劲，全天吸引 9.36 万亿韩元资金流入。涨幅集中在人工智能供应链，其中三星电子（005930）上涨 3.4%，SK 海力士（000660）上涨 6.4%，跟随费城半导体指数（SOX）3.1% 的涨幅。三星电机（009150）上涨 4.4%，LG 伊诺特（011070）攀升 4.9%，受斗山（000150）投资计划相关消息以及本地券商上调三星电机目标价的提振。KOSPI 成交额较 20 日均值高出 9.7%，而韩元兑美元贬值 0.1%，收于 1382.9。 🔹日本：日经指数 + 1.38%。日本股市本周走高，日经 225 指数上涨 2.07%，东证指数（TOPIX）上涨 1.79%。市场逐步走高，但成交量清淡，整体处于区间震荡，因为投资者在美联储和日本央行会议前保持观望态度。两家央行均如期加息 25 个基点，而日本央行内部出现的两张反对票被解读为偏鸽派信号，引发日元走强并推动日经指数回调。尽管美联储决议后日元回落至接近 156 的水平，但受投资者在下周长假前获利了结影响，人工智能相关股票涨势放缓。日本央行决议后出现少量买盘，但资金流入依然有限。银行股在日本央行会议前表现疲软，TPNBNK 周跌幅达 1.43%，而在市场解读此次加息偏鸽派后，抛售有所加速，尽管市场头寸相对较轻。利率互换市场（OIS）仍暗示今年再次加息的概率为 82%，高盛经济学家预计下一次加息将发生在明年一月。国防和造船板块表现最为强劲，分别上涨 4.9% 和 6.3%，得益于有报道称日本正考虑将国防开支提升至国内生产总值的 3.5%。 🔹中国：沪深 300 指数 + 1.06%。内地股市跟随美股隔夜反弹行情提振，A 股走高，上证综指创下三周以来最强表现，成交额时隔两周首次突破 2 万亿元人民币。科技股领涨，在市场强势表现的背景下，华为供应链相关消息也提振了市场情绪。据报道，新款 Atlas 960E SuperPoD 可提供类似算力的同时，容量提升了 4 倍，并采用光互联替代铜互联。高盛中国半导体指数上涨 4.49%，高盛中国存储芯片指数上涨 3.79%。除科技板块之外，地产股在午后大幅拉升，地产行业涨幅居前。投资者还消化了十五五规划相关的房地产行业新闻发布会内容，但未出现重大意外。市场呈现普涨格局，逾 4200 只股票收涨。资金方面，买入账户与卖出账户之比为 1.25:1，买盘集中于存储器、半导体设备和游戏板块，而材料、消费和电池板块则遭遇抛售。 🔹中国香港：恒生指数 + 0.60%。港股上涨，恒生指数上升 0.6%，恒生科技指数表现更佳，涨幅达 2.2%，创下自 9 月初以来最强的单日表现。科技股领涨大盘，平均涨幅为 3.2%，而电信板块是唯一收跌板块，受腾讯（0700）、中国联通（0762）和中国电信（0728）拖累。联想（0992）大涨 9.5%，收于历史高位，领跑恒生指数和恒生科技指数，得益于英伟达在其云大会上带动的强人工智能相关乐观情绪。阿里巴巴（9988）上涨 4.0%，受益于其云大会前的乐观情绪以及市场围绕华为最新芯片发展的热情。半导体个股走强，华为半导体（1347）和中芯国际（0981）分别上涨 4.8% 和 4.4%。南向资金提供支持，连续第十个交易日呈现净流入，资金流入达 119 亿港元。额外支撑来自报道称美国将推迟宣布新关税，直至本周之后，叠加油价走弱以及对日本央行加息的鸽派解读。 🔹东盟：JCI 指数 - 0.52%，表现弱于区域同业，国内板块表现分化。消费品板块表现最差，而材料板块是唯一收涨板块。Bayer Resources 出现交易波动，在创始家族出售公司约 30% 股份给 PT Inalum 之后股价大跌。印尼、马来西亚和泰国板块表现分化，SET 指数上涨 0.13%，小幅走高，由公用事业板块领涨，此前 EGCO 同意收购位于纽约的 Astoria Energy 燃气发电厂 45% 的股权。泰国股市和油价提供了额外支撑，而菲律宾的消费和材料板块内部分化，抵消了多个板块的疲软。 🔹印度：Nifty 指数 + 0.19%。印度股市震荡收高，在 23300 点附近徘徊，有望连续第三个交易日上涨，并可能终结为期五周的连跌态势。此轮反弹得益于全球油价进一步回落，布伦特原油跌破每桶 102 美元，缓解了通胀担忧，以及隔夜标普 500 指数和纳斯达克指数创下自 8 月初以来最佳表现所带来的积极情绪。信息技术板块是唯一收跌的板块，而地产、金属和能源板块则领涨大盘。广基市场表现更优，小盘股和中小盘股指数分别上涨 0.8% 和 1.2%。
总体总结
主题正文
- 材料板块主导涨幅，受黄金和关键矿产类股票走强推动，PDI Gold、Develop Global、Ora Banda Mining、Greatland Resources、Genesis Minerals、Lynas Rare Earths 和 IperionX 等个股表现突出。
- 宏观情绪得到日本央行加息 25 个基点至 1.25% 的支撑，其中 7 比 2 的投票分歧被解读为偏鸽派，导致日元走弱并提振区域风险偏好。
- 散户投资者主导了日内价格走势，并对动量板块保持风险偏好。
- 市场成交额显著改善，环比增长 26%，反映出随着市场上行，市场参与度有所增强。
- 三星电机（009150）上涨 4.4%，LG 伊诺特（011070）攀升 4.9%，受斗山（000150）投资计划相关消息以及本地券商上调三星电机目标价的提振。
- 尽管美联储决议后日元回落至接近 156 的水平，但受投资者在下周长假前获利了结影响，人工智能相关股票涨势放缓。
- 印尼、马来西亚和泰国板块表现分化，SET 指数上涨 0.13%，小幅走高，由公用事业板块领涨，此前 EGCO 同意收购位于纽约的 Astoria Energy 燃气发电厂 45% 的股权。
- 此轮反弹得益于全球油价进一步回落，布伦特原油跌破每桶 102 美元，缓解了通胀担忧，以及隔夜标普 500 指数和纳斯达克指数创下自 8 月初以来最佳表现所带来的积极情绪。